长城证券进攻要换脑莫轻言撤退呢
长城证券:进攻要换脑 莫轻言撤退 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
投资建议:
莫轻言撤退,意味当下非系统性风险。进攻要换脑,说明要在股票的大类资产中轮动。基建,防御性进攻;周期,小试牛刀;主题,捡最热的;成长,先晾一晾。
朴实的语言愤怒控诉暴恐分子犯下的滔天罪行。 要点:
很庆幸市场并没有因为一些对中报、经济的谨慎看法出现系统性下跌,而是出现了局部下跌、局部上涨的结构性行情。理清投资思路,规避风险,寻找新的投资机会,这是现在我们要做的。不可不察6月下旬以来的市场,因为与前面一个月的市场有很大差异。
首先这段时间,成长股有两拨明显的回撤,分别是6月中旬和7月上中旬:前一次是因为新股申购冻结了市场资金,后一次是成长估值高企后的回落。前者影响一次性修复很快,后者潜藏着对中报的担忧和对经济增长的不满意。当然我可以来理解为成长反弹后各种预期的升高,无论是对业绩还是对经济。
自5月下旬以来的市场反弹,是成长股的反弹行情没错,但是主题、概念股的市场特征更为明显,甚至创下新高:在上述的两次回撤中,这些新兴的成长股,表现出了与白马成长不太一样的走势。反观白马成长,自始自终虽有反弹但反弹力度不足,集中体现在像传媒这样的行业。所以当市场担忧来临时,明显走弱的白马成长成为减持的首要考虑,和2月下旬市场下跌时的表现一致,这是有流动性考虑的。并且从中报预披露的实际情况来看,主题、概念的票短期难证伪,反而是大而白的成长被苛责。
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