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现货价创新高铁矿石谈判前的冲刺与较量

2020-11-16 15:49:23

现货价创新高铁矿石谈判前的冲刺与较量

一种惶惑与理性交织的情绪弥漫在中国最大的铁矿石集散地———港城日照。17日,63.5%品位的进口铁矿石价格达134美元/吨,创金融风暴以来的最高值。

近一个月时间,铁矿石现货价格升幅近30%。这样的快速拉升,就连在行业内见惯跌宕的贸易商,也颇感心惊。

其重要背景是,2010年度铁矿石定价谈判帷幕将启。经济导报调查采访时发现,虽然今年矿价上涨几成定局,但围绕着上涨幅度的博弈才刚刚开始,中外双方正在进行谈判前的冲刺与较量。在日照,导报可以清晰感受到多方角力中市场的脉动。

暗中角力

如果将近期铁矿石现货市场的波动,放在2010年度定价谈判即将展开的背景下,就不难发现其中隐含的玄机。

“时下铁矿石现货到岸很少,而长协货到岸也保持在极低水平。”日照当地一家铁矿石贸易企业负责人告知导报,其中的重要缘由就是巴西、澳洲的3大矿石巨头为配合谈判而采取的市场策略,意图非常明显,通过减少投放拉抬现货市场价格,进而为即将展开的定价谈判修建“升势”。

一个月30%的升幅,露出3大矿商暗中操纵的明显痕迹。实际上,目前134美元/吨的价格,已相当于2008年7月金融危机发生前近200美元/吨最高值时的2/3。

面对当前价位,跟进者其实不积极。“日照这边的多家公司是在去年12月份集中进货的,进入今年1月就开始出货了。”这位负责人泄漏,当前的盈利空间已很是可观,同时目前价格涨势较猛,没必要火中取栗。

他敏锐地感觉到,此时一场较量正悄然展开。

面对这样一个由国际3大矿商高度垄断的卖方市场,虽然中外谈判双方手中所持筹马其实不均衡,但中方也在竭尽所能保护本身利益。毕竟这是一个年交易额几百亿美元的大单,价格波动那怕只有1个百分点,就意味着数亿美元的差额。

为配合谈判,国内钢厂开始上调国产矿石的使用比例。这不仅由于国产矿石比进口货每吨要便宜100余元人民币,同时也是意在减小进口依赖,为年度定价谈判的中方一侧增加筹马。

导报在日照采访期间,恰遇一名到此采购矿石的内陆地区民营钢企负责人,他向导报表示,自己正密切关注铁矿石市场的“风吹草动”,和年度定价谈判的最新进展。其公司年需进口铁矿石100万吨,现在他们明显加大了国产矿石的使用比例,对进口矿只是随用随买。

谈判变数

如何看待矿价异动？业内资深人士的看法也许更具参考价值。

“近期市场确切有些缺货。”山东华信工贸有限公司董事长拜文汇向导报坦言。他旗下的山东华信是国内举足轻重的铁矿石贸易商。

统计数据左证了这1观点。我的钢铁的统计显示,截至1月15日,全国港口铁矿石库存量为6711万吨。其中作为进口铁矿石第一大港,日照港目前的库存距离其堆场最大容量尚有约400万吨的差额。值得注意的是,国内港口铁矿石库存低于7000万吨这一正常值,用时已逾两月。

之所以判断为缺货,是由于6711万吨的原料库存,除去部分呆滞库容,只能够满足中国钢铁业约30天的生产需求。

据初步预测,2010年我国生铁产量将达近6亿吨,比2009年增长6％－8％,依照生铁与铁矿石1:1.6的比例计算,共需铁矿石约9.5亿吨。依照单月约需8000万吨铁矿石（其中进口矿约占2/3）计算,每个月约需进口铁矿石5000多万吨。而现在港口铁矿石库存不到6800万吨,况且存货中约1/4由于存在法律纠纷或在银行质押等缘由没法提货,其中仅5000万吨铁矿石能够使用。

“对铁矿石这样一个运输距离颇长的大宗散货而言,唯一1个月的原料储存量明显有些捉襟见肘。”拜文汇的分析不失冷静。

另一方面,当前的大规模基础设施建设,拉动了钢材市场的刚性需求,这也使得铁矿石市场需求很是可观。

“上涨已基本得到业内认可,但上涨幅度仍存颇大变数。”兰格钢铁信息研究中心研究员张琳告知导报。

长协价或涨20％以上

一个很是不利的因素是,当前134美元/吨的现货价比去年新日铁与力拓签订的首发价要高出64％。在本年度铁矿石谈判中,价格上涨已无悬念,但中国谈判者正极力争取有利于己方的稍低涨幅。

那末,铁矿石涨幅的博弈将现何种结果？

“预计今年长协价将上涨20％以上。”张琳如是展望。根据去年新日铁率先与力拓签订的价格协议,63.5％品位的矿石,离岸价为61.11美元/吨,加上海运费并扣除8％的水份,换算的到岸价为78美元/吨,若按20％的涨幅计算,则今年的长协到岸价应为93.6美元/吨。这个价格还远低于目前的现货价。

应该说,当前高企的现货价对长协价上涨存在明显支持。并且3大矿商手中有了更多筹马,特别是2009年那末困难的日子都已过去,现在他们更显强势。

必须承认,中国作为最大的买家,应对的手段不多,由于在一个典型的卖方市场中,巨大的需求是个明显劣势。并且,由于印度经济发展迅速,其早晚将由铁矿石出口国变成纯进口国,这样今后国内市场对澳洲、巴西3大巨头的依赖度将会进一步提升。因此,在国际矿价走高的背景下,提倡提升国产矿的使用比例,是当前可以采取的重要对策。

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