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广发证券众业达物业

2022-04-29 03:12:41

精彩博文之一：我从半小时广发证券：众业达--十年增长十倍稳健增长铸就国内分销巨头类别：机构：研究员：

[摘要]

1，公司各部分业务构成情况？从目前情况来看，公司约65%的销售收入来自低压配电产品，中压配电占据13%左右，工业自动化产品销售收入差不多17%。工业自动化业务我们是从2003年才开始做，目前增长较快。另外系统集成收入约1个亿多，不到5%。

2，公司分销的各个品牌占销售收入情况？目前公司分销的品牌越来越多，总共将近20个品牌。但从销售占比来看，主要还是ABB和施耐德两个品牌，将近80%。其他占比较高的品牌还包括江苏常熟开关（约9%销售收入）、西门子（约7%）、上海人民电器(3%)等。

3，公司的销售收入增长情况，以及银行贷款情况？公司在2007年以前几乎从不借款，并且对品牌引入并不太热心，主要是日子过的还不错。但上市后，加强对更多的品牌的引进。从销售收入来看，公司除了2009年受金融危机影响以外，连续10年收入增长都是30%左右。从2000年的不到5亿到今年收入超过40亿，10年时间几乎增长了10倍。从业务发展来看，这几年成套业务发展较快。比如我们自己研制和开发的风电的水冷系统、变桨系统、海上钻井平台电气控制系统等。当然我们做这些集成的目的主要还是为了促进分销，加强与供应商的关系，更好的满足客户需求，做好服务工作。

4，公司未来的发展重点？公司今年拥有自有分销子公司29个，渠道建设依旧是上市后的首要任务。相对其他分销商我们有两大优势：

一是有一定的技术优势；二是物流反应速度，我们有自己开发的ERP系统，在全国有6个物流中心。从发展规划来看，分销是重中之重，我们未来会加强三个方面的覆盖。一是区域覆盖，未来可能建立100个分公司；二是产品覆盖，努力拓展和引进新的品牌。三是行业覆盖，特别是加强在新的行业领域的拓展，包括系统集成等。后续可能考虑在全国布局几个生产基地(和物流基地)增强对客户的集成配套服务。

5，公司发展过程中的最大风险是什么？管理风险。毕竟公司是个从事分销业务的企业，管理方面是公司快速发展过程中的最大的风险。所以公司这几年都是稳健经营，上市后，也会在稳健的基础上，尽可能的快速发展。

6，公司的销售和收款模式是怎么样的？销售模式：一般是销售员拿到订单，然后业务员->办事处->分公司->总公司一级一级的汇总，然后由总公司向供应商下订单。

收款模式：总公司->分公司->办事处->业务员。总公司对子公司、子公司对销售团队等对资金额度进行控制，把产品销售给客户。公司是以销售团队来进行考核的。每个人的利益以及分公司的利益都是与回收款直接挂钩的。总部另外还有个部门，时时刻刻在监控回款情况。到目前为止，公司坏账比例非常低。

公司专题研究7，公司在引进新的品牌有啥想法？我们上个月刚刚成立了一个新的部门叫品牌开发部门，专门做品牌开发。这个部门从两方面进行开拓：一是加强深度开发，引进现有品牌中更多的产品进行销售。二是广度开发，引进新的品牌进入公司的分销络。公司总部现在也在出一些政策，支持新品牌的拓展和开发。

8，公司的优势以及未来发展中需要改善的地方是什么？公司的优势主要在于两方面：一方面是络服务优势，公司拥有国内最大的分销络和渠道，高速度高效率的配送体系是公司最大的优势。二是公司的技术服务优势。公司相对其他分销商来，在技术上拥有一定的优势。电气产品毕竟是有一定技术门槛，我们自己的技术团队可提高对客户的服务。

公司需要改进方面：一是加强培训，提高员工的整体素质，无论是业务还是技术。二是加强服务品牌引入，引进新的品牌和产品进入公司的分销络。

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