张旭宁：中国纺织服装B2B行业市场发展报告解读

　　4月9日，中国首届纺织面料B2B行业沙龙在浙江杭州举行，沙龙以“重构、合作、双赢”为主题，由B2B专业媒体托比网主办，中国电子商务协会B2B行业分会提供指点。会议聚集了中国20多家主流服纺面料电商，对行业发展与未来进行探讨。中国纱线网CEO王果刚、全球纺织网CEO韩冲、中国服装网CEO陈学军、锦桥纺织网总经理董云亮、搜布CEO程小军、布码头CEO曾信福、云纺城CEO施斌峰、优料宝CEO王晋华、珠江国际纺织城总经理陈祝全、皮皮哥CEO赵伟及中科乐创投资经理高姗等，和150余名行业人参加了本次活动。

　　托比网分析师张旭宁在会议上发表了演讲，对托比网刚刚发布的《中国纺织服装B2B行业发展报告》进行了解读。下面是张旭宁的演讲实录（托比网整理，未经演讲者确认）：

　　张旭宁：大家好，是托比网分析师张旭宁，很高兴大家在百忙当中参加纺织面料B2B行业沙龙，再次代表托比网感谢大家的到来。

　　正如今天参会的主题1样，是重构、合作、双赢，希望通过此次会议，大家能够彼此相互交换，真正推动我们全部行业、全部产业的蓬勃向上的发展。

　　在我做这份报告的时候，给我印象最深的是，和我之前做过的农业、医药报告有很大的不同，为何？这个行业给我的感觉，它在工业领域中经济地位极重，而且与B2B结合非常强，并且它在转型与升级的价值空间非常大。

　　可以说它纺织工业在工业化初始阶段来讲，把奢侈品变成必须品的领导行业，而且在全部的现在正在经历的或之前刚经历的工业化和后工业化时期，在国家经济的带动力上和国民就业上是1个支柱产业。并且我们经理在的信息时期，可以说是永续的产业。如此重要的行业来讲我们关心它有所必要。

　　今天分享3个部份内容：1是中国纺织行业整体发展现状；2是中国纺织行业在此现状下出现哪些问题，和这些问题和B2B结合以后发展的情况分析；3是大家所关心的，在各行各业所关心的供应链的问题。

　　第1部份，我通过主要的生产指标和经济指标两个指标来反应1下在过去几年，或在最近几年来讲全部的纺织行业的发展状态。

　　上游来讲，原材料主要是化学纤维和非化学纤维，非化学纤维中棉花占据非常重要的位置，为何这样说？棉花和化学纤维是影响全部行业的主要利润来源。但是从2013年的时候，特别2012年的时候，我国棉花产量开始降落，到达了2015年的负增长的态势。这代表甚么？代表着我国以棉花为主要的生产原料出口情况是不足以构成竞争力的。

　　另外，化学纤维全部处于缓慢增长的趋势，除原材料以外，中间有布匹、纱的产量来讲处于下行趋势，但是增长是缓慢的，特别以我国布为主，2014年、2015年乃至有负增长的苗头出现。

　　以他们为主作为纺织行业3大类终端行业来讲，比如说服装、家纺用品、工业用品来讲，服装全部出口2015年6月份开始到2016年年初，可以看到从2015年虽然年底有所上扬，但是2016年开春有了整体下滑趋势，到2月份到达了断崖式的降落。

　　看1下全部纺织行业的经济指标。主要从两个方面：主营收入和利润总额。全部几年的发展，整体到达了1万多亿，利润将近2000亿，但是同比增长速度还是有所放缓，我们可以得出在全部过去5年当中，我国全部纺织业的增值处于平缓的增长，但是整体上从11.8到2015年7.0的增长率，可以说是降落的。行业基本面整体不是太乐观。

　　但是，资本市场，新开项目和投资金额来讲，2014年显现上扬趋势。也就是说资本市场对行业投资的信心是恢复的，而且我给大家分享的全部展开B2B平台拿到的投资额来讲，或拿到的投资时间来讲基本上从2014年开始的。所以，可以用以下5个关键词来讲明我国整体的现有的或过去几年的现状：

　　全部纺织业明显放缓状态，而且部份原材料供给上出现负增长，但是投资市场在回复。说明我国纺织行业或这个产业转型升级是必要的，而且它所释放的空间是非常强大的，在转型升级的时候，国家政策和我们现在所产生的整体社会大背景为它提供哪些土壤？不论是中国制造2025提出还是“互联网+”战略还是供给侧结构改革，不同程度来讲是针对工业来讲。纺织行业作为其中的1分子，在生产方式、商业模式、发展理念、经营思路、区域转型都有调剂，特别是区域转移上。

　　这些政策包括智能化生产、跨境电商的合作，包括信息平台的建设，可以说国家给他们提供了非常有益的保证。在全部社会技术上我国互联网的发展状态也推动了它的变革，由于技术推动生产力的变革。在网民的使用上，我们已走到了全民互联网时期乃至是移动互联的时期，在这个时期中我国中小企业的互联网利用率之多少？在坐的都是企业家，我国中小企业的使用率可以说在2015年基本上突破了90%，而且在重点部份产业和行业中，其中制造业超过了服务业的批零也超过90%，他们与互联网先天有结合性，互联网给他们提供了助力。行业内的人特别能够感遭到，我们转型的时候利用互联网的时候，1方面用PC端，但是很多用手机APP。全部中国服装行业发展状态基本上在前几年是不容乐观的，所以致使我们行业需要转型、需要升级，但是我们有信心的看到，国家政策的支持，技术的变革、行业、资本业对它投资信心的恢复。

　　接下来干甚么？要拥抱互联网，要在B2B这条路上英勇的走下去。

　　看1下现阶段纺织服装行业借力的时候产生哪些事儿，为何借助B2B，B2B解决了哪些问题，和哪些企业用了B2B？

　　在全部纺织行业，正如开篇给大家提到的，在工业领域中的经济地位占据重要地位，而且与各行各业强关联关系。为何这样说？由于在全部纺织行业，不论是纱线、布匹以他们为主的3大类终端产业，他们上下游各自辐射不同的行业，比如天然纤维的来源和大农业相干，化学纤维来源和化工乃至是石油行业，下游是服装秀、家纺、房地产，乃至工业用品，比如说汽车后市场的1些利用。我们从纱线、布匹、服装为切入点分析1下他们怎样产业链的运作和在运作中存在哪些痛点和问题？

　　纱线行业来讲分为3大板块：原料提供、沙县提供、纱线需求。原料提供分为：化学纤维和天然纤维，在纱线提供上由于不同的材料需要不同的加工，所以这个地方相对照较复杂的。在纱线需求上除有布匹的生产商需求还有工业用品制造商，还有纱线零售商，中间都存在1定的问题。

　　布料行业，中间制造也好、印染也好整体加工，通过层级分销，最后到达了布料采购，面料是非标化的产品，这个地方相对照较难办。从成品面料到布料采购商，除层级分销上还有所谓的布料中介。

　　服装，全部服装采购流程或生产流程从上游的面料辅料的提供商，通过生产环节到分销市场到终端消费市场，服装品牌商和服装生产商，这里有所谓的轻、重之分，所谓的品牌商有自己的设计师、自己的生产加工场，另外只是1个品牌的运作，就是所谓的贴牌，通过层级的分析走到了消费者中。

　　各个环节在全部纺织行业的各个环节中都存在1定的问题和痛点。比如，纱线行业，纱线原料采购和成品分销相对照较长，由于偏上游，而且和农业相干。另外棉花的价格包括我国棉花和国际竞争力的问题。在布料行业，同质化严重，服装行业，随着人们生活水平不断提高，个性化生产的要求。最后，大概从信息上也好、渠道上也好、从产品上来讲有1定的问题，造成了我国前几年的传统纺织行业或许全部产业不太乐观的情况。

　　他们在和B2B的结合中，B2B能为他们提供甚么呢？B2B电商发展的条件来讲，首先必须要有丰富的SKU量，而且他所提供的B2B本身就是1个平台，需要有上下游，而且全部分销链条场的，由于这些缘由纺织行业有1个天然的相结合的点。由于这些纺织1旦利用B2B的商务模式缩短交易次数、物流次数，提高效力，而且对全部前后的任何1个角色都解决了他们“找”的问题。另外通过平台切入有了附加值这个词的出现。

　　全部服装、纺织产业链中，各个端点都有与它结合的可能性，并且在结合的可能性当中供应链金融是贯穿始终的，这也是为何这里单独提出来供应链金融，不管从B2B平台、健康的交易闭环也好，还是自己对自己企业的运作供应链掌控也好，都有非常好的效果。

　　说1下供应链金融的问题，说实在的，这点我研究的不是太深，由于和金融相干的问题，真实的行业中的人1定会深有体会。

　　接下来我通过以下几点：

　　首先，看1下我国已有的哪些布局了B2B，就是用B2B商务模式布局了纺织行业。

　　在布料行业非常多，这个相对有甚么问题，他们在不同年份都得到了融资，从2014南的时候，可以说大幅度出现，这就都整了为何2014年出现1个拐点。

　　供应链金融分为两个小方面，我国的全部纺织行业在展开供应链金融的时候有无先天的条件，或说有无1个外力的作用推着它必须展开供应链金融的问题。还有在展开供应链金融的时候我国已有了那些模式，这些略微浅显的问题和大家分享1下。

　　第1，大家知道我国全部纺织企业有85%以上的都是中小型纺织企业，这些企业小，但是他们需要钱，他们和金融机构对接的时候，本身带着的利润少，但是其他行业的供应链金融属于互联网金融的1块，随着互联网金融发展成熟了，其他相对成熟了，鉴戒的时候试错本钱相对照较低，由于全部互联网大背景使然。最后有1些能力的纺织行业核心的企业，通过这些平台对这些银行或是P2P导入到里边为上下游提供1定的模式和资金。现在分为两类：1是自建的；2是合资的。自建角度来讲，这些企业有强大的资本实力，而且通过这些融资以后，为上下游企业提供的不单单是在线支付、在线融资，比如说已展开了轻纺城等等。另外，1些小的可以与金融机构合作的模式，比如与银行和P2P平台对接以后联合推出了供应链金融的业务，解决了小的贷款的问题，或是前期加工经营进程中需要的经费的问题，以上主要通过分析中国纺织行业的发展现状，和包括他们应用B2B商业模式做出的分析，通过以上我们可以简单判断1下全部的纺织行业在未来的简单的趋势判断。

　　大概分为3个方面：

　　第1，全部供应链买通上下游，真正进行效能的释放。为何这么说？或许刚才展现我国已有的纺织行业B2B平台的时候，我给大家已提到过，在布料这块已出现了非常多的，其实在别的领域相对照较薄弱，说明全部纺织行业中其他领域竞争不太利害，大家有很多机会。还有所谓的相对成功的、成熟的企业布局B2B的时候思考下1步扩充全部上下游，真正打造全部生态圈的问题，这个在别的行业中已有所出现了，我们可以鉴戒。

　　第2，跨境电商的问题，跨境电商为何是未来的发展趋势，乃至是1片蓝海，中国纺织业必将要思考改变未来加工或商业走向问题。

　　第3，供应链金融，供应链金融只是互联网金融的1块，可以说成为各家企业在1个供应链中掌握1定的控制权，这1条是非常有益的。

　　以上的部份就是简单的合行业内的人分享1下自己的看法，肯定有不足的地方，由于我们作为研究者也不是行业的人，请大家多多指教、多多批评，谢谢大家！