电气设备下半年特高压建设有望加速荐股的
电气设备：下半年特高压建设有望加速 荐21股 类别： 机构： 研究员：
[摘要]
剧的发展才刚刚开始 本周板块表现：
上周上证指数上涨0.14%，深证成指下跌1.29%，电新行业下跌2.2%，跑输大盘。
本周行业观点：
商用车销量6月迅速反弹，继续看好高端三元材料。根据中汽协披露的数据，6月新能源汽车产销量6.5和5.9万辆，同比增长4 .4%和 .0%，其中乘用车产销量4.9和4. 万辆，同比增长4 .2%和26.1%，环比增长9.6%和10.4%，增速符合市场预期；商用车产销量均为1.6万辆，同比增长4 .9%和55.9%，环比增长1 0%和149.1%，与我们之前判断的节奏吻合。同时我们注意到，政策也加大了对行业的规范，近期中机中心发布通知，对2 80款未提交《电动客车安全技术条件》检测报告的车型和987款轮胎承载能力或轻型车牵引装置不符合要求的车型暂停公告。今年我们认为增量在乘用车和专用车，且高端三元景气度高，重点看好上游三元正极材料，继续推荐杉杉股份、当升科技。
特高压建设进度落后，下半年业绩有望加速。7月12日，在奇台县乔仁乡，湖南省送变电工程公司工作人员开始昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电线路工程（新疆段）首场导线展放，标志着世界首条±1100千伏特高压直流输电线路新疆段正式进入线路施工的最后一个阶段。国公司规划到2020年基本建成特高压骨干架，线路长度7.7万公里、变电（换流）容量7.9亿千伏安（千瓦），特高压电规模是“十二五”期末的近10倍。国公司规划2017年内“五交八直”工程力争核准开工，但上半年开工进度低于预期。我们认为，2017年是特高压建设投产高峰期，龙头输变电企业下半年进入业绩加速确认期。长期看，随着全球能源互联的推进，特高压在全球的需求有望维持景气，综合考虑竞争力、业绩、估值，继续推荐国电南瑞、许继电气、特变电工、平高电气。
重点股票推荐：
1）电改：桂东电力、文山电力、智光电气、涪陵电力、红相电力2）物联：金智科技、林洋能源、炬华科技 ）新能源风光：金风科技、隆基股份、阳光电源4）新能源汽车及储能：大洋电机、国轩高科、欣旺达、南都电源5）一带一路：国电南瑞、特变电工、科达洁能、天沃科技、许继电气、平高电气
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