银河证券改革憧憬持续转型驱动成长了
2022-05-19 03:01:24
现场屏幕从最后10秒倒数 银河证券:改革憧憬持续 转型驱动成长 201 -0 -18 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
核心要点:
通胀短期无忧,地产调控不足以扼杀投资。近期市场产生了“滞胀论”和“复苏落空论”,但我们认为通胀暂不足虑,高铁改变中国经济地理,围绕高铁的城镇化与城市群会带动投资。在经济复苏较弱、流动性相对平稳的环境中,改革憧憬遭遇质疑之后市场不具备大涨的动力。
改革憧憬持续。改革憧憬的大气候未变,“改革是最大的红利”,“靠改革进一步解放生产力还有巨大的潜力,让改革的红利惠及全体人民还有巨大的空间。”但是, 总理也强调“触动利益比触动灵魂还难”,改革的阻力也可能对市场产生负面影响。
转型驱动成长。相信成长就是相信转型,也是经济暂时低迷期的风格选择结果。经济复苏尽管相对确定,但强弱仍待验证,不过不至于出现显著低于预期的情况。因此,在当下休整之际,配置可以侧重成长股,兼顾大众消费,密切跟踪周期的动向。可关注节能环保、航天军工、通信、传媒、计算机、电子元器件、食品饮料以及一季报业绩增长较快的电力、家电等。
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