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房地产波动中前行的复苏之路下半年策略权衡

2021-08-31 14:50:38

房地产：波动中前行的复苏之路下半年策略

希望打造北京特色旅游品牌。投资要点：　　我们在09年3月16日的报告《房地产行业深度报告：房地产投资的择时与择股》中对板块上半年走势进行了预判，目前行业走势与我们当时的判断基本一致，甚至部分城市要好于我们之前的预期。　　上半年房价水平开始出现稳定，同比下滑在明显减少。成交量在逐渐稳定放大。虽然1到5月新开工量同比下滑明显，但是6月各地拿地情绪高涨。预计后期开工量会有明显回升。截至到今年5月销均比数据已经从2月的1.33上达到1.52。市场恢复趋势十分明显。　　从开发商角度来看，大部分上市公司上半年销售超预期；加上降低固定资产投资比例下降，股票市场融资功能加大等因素影响，开发商资金面明显宽裕。行业未来业绩保障性有所加大。　　我们认为政府释放流动性的同时，前期的政策刺激效果明显显现；开发商\"去库存战略\"使得行业内产品供应量存在短期不足。加上消费者购买力在08年的积累，以及下半年通胀预期加大，投资性需求回头等因素的影响，行业下半年上升预期较强。　　在短期不存在政策利空、流动性放大、成交量稳定回升，价格回暖的行业基本面前提下，我们维持对板块的\"推荐\"评级，投资上建议\"标配\"推荐。　　在股票选择方面我们认为下半年投资要注重以下几个方面的公司。靠前是对行业周期有准确把握的公司，推荐保利地产（600048股吧,行情,资讯,主力买卖）、金融街（000402股吧,行情,资讯,主力买卖）、招商地产（000024股吧,行情,资讯,主力买卖）；第二是具备优异资产质量的公司，推荐华发股份（600325股吧,行情,资讯,主力买卖）、滨江集团（002244股吧,行情,资讯,主力买卖）；第三是具备成长能力，且具备增发题材的公司，推荐荣盛发展（002146股吧,行情,资讯,主力买卖）、广宇集团（002133股吧,行情,资讯,主力买卖）。

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