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电气设备上半年全国新增光伏装机量超物业

2022-05-17 03:04:29

电气设备：上半年全国新增光伏装机量超24GW 荐15股类别：机构：研究员：

[摘要]

新能源乘用车积分制已二次征求意见，三万公里政策有望调整，预计政策面有望持续释放利好；新能源汽车6月产销超预期，下半年需求回暖，板块拐点已经确认，继续建议加大板块配臵，我们坚定看好产业链中游的湿法隔膜、龙头供应链以及上游锂业巨头的投资机会。电改继续深化，增量配项目有望加快落地，我们看好拥有内资源并开展配售电的标的、有望成为“配售电一体化+综合能源服务商”的标的；电力设备方面，建议积极关注国系、“一带一路”龙头与国企改革相关标的。新能源发电各有亮点，风电看好龙头企业；光伏相对看好分布式龙头与高效产品产业链的结构性机会；储能产业进入商业化应用的新阶段，看好掌握客户资源+技术的龙头企业；核电方面，首批AP1000机组基本进入带核运行阶段，CAP1400研发成功，审批近期有望重启，建议关注核电运营标的。

本周板块行情：电力设备和新能源板块下跌1.9 %，光伏板块上涨1.19%，锂电池指数上涨0.42%，发电设备下跌1.47%，新能源汽车指数下跌2.06%，一次设备下跌2.12%，工控自动化下跌2.56%，二次设备下跌2.70%，核电板块下跌 .09%，风电板块下跌 . 2%。

本周行业重点信息：新能源汽车及锂电池：国家标准委发布了项国家标准《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》、《汽车动力蓄电池编码规则》、《车用动力电池回收利用余能检测》，将于2018年2月1日起开始实施，这项标准对于动力电池回收的意义重大。电改、电、新能源发电：光伏行业协会：2017上半年全国新增光伏装机量24.40GW，其中分布式达到7.11GW，同比增长2.9倍。

本周公司重点信息：双杰电气：每10股配1.5股，配股价7.15元/股，7月24日起认购。亿纬锂能：1）预计17H1盈利修正为2..40亿，同增150%-170%；2）完成转让麦克韦尔9%股权。沧州明珠：1）业绩快报17H1盈利 .64亿，同增14.40%；2）年产6,000万平米湿法锂离子电池隔膜项目全部完成并正式投产，年产1.05亿平米湿法锂离子电池隔膜项目中第一条生产线现已正式投产。国轩高科：1）胡江林增持公司股票17.67万股，增持后占比0.02%；2）马桂富增持公司股票金额501万，增持后占比0.02%。尤夫股份：1）与中融国际信托有限公司签署战略合作框架协议；2）终止筹划重大资产重组。天顺风能：子公司天顺新能源与Vestas签署《塔架采购框架协议》，就风力发电塔架在全球的采购与供应实施战略合作。东方能源：1）与三一重工签署《风电场项目合作协议》；2）与金风科技签署《战略合作协议》。臵信电气：1）预计17H1净利润较上年同期将减少65.88%左右，上年同期净利润为2亿元；2）同意投资福建泉港电力物资（设备）试验及仓储产业化项目，投资金额8459万元。科士达：17H1实现盈利1.5亿元，比上年同期增长1 .1 %。明星电缆：17H1公司营业总收入4. 亿元，同比增长62.26%，归母净利润为1,041万元。东北电气：预计17H1亏损1,,200万元，上年同期亏损1, 16万元。四方股份：预计17H1盈利 ,071- ,8 9万元，同减50%-60%。

把市场做到深圳去风险提示：投资增速下滑，政策不达预期，价格竞争超预期。

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