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日常消费品梅花香自苦寒来荐股吗

2022-05-24 02:56:12

日常消费品：梅花香自苦寒来荐7股 201 - 类别：机构：研究员：

[摘要]

伊利股份（600887）：全业务均超蒙牛进程加速，明年仍然处于高增长阶段驱动因素、关键假设及主要预测：

1、预计伊利股份未来三年收入CAGR12.72%，扣非归属母公司净利润CAGR超25%。

多位官员被处分。我们判断201 -2015年公司收入增速分别为11、14、1 %。

2、未来液体乳市场消费量至少增长一倍。

我们延续2005年7月2 日行业深度报告《乳品行业：至少倍增长空间——从全球看中国》观点，判断未来液体乳市场消费量至少增长1倍，亦即再造一个相同市场容量的市场！如果考虑到城市化率的进一步提高和人口数量增长，那么增长空间将继续扩大。

、乳业和伊利股份历史性拐点，推动公司市场份额的提高我们认为，就行业内竞争态势而言，201 年伊利液奶收入超越蒙牛可期（2012伊利、蒙牛液奶分别为 22.7、 2 .4亿元，充分验证判断！）,同时仍然看好伊利奶粉业务的恢复能力，公司有望在年内实现各产品线均成为行业第一。我们预计，2015年公司市场份额将从2008年的16％提高到2 ％左右，我们保守判断202 年接近 0％。

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