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电气设备与趋势共行荐股哈

2022-05-17 03:04:52

美国非农数据不及预期电气设备：与趋势共行荐5股类别：机构：研究员：

[摘要]

■新能源车：技术提升政策加持，新能源车向好。4月，国家层面共出台6项新能源汽车政策，包括国家级智能联汽车路测法规、免购臵税新能源车型目录动态管理、动力电池和燃料电池行业白名单管理办法等；地方层面共出台26项相关政策，其中北京、西安、宁波等地发布新能源汽车路权优惠政策；广州、长春、长沙、郑州等地发布智能联相关规定；广东、青海、福州等地发布充电桩建设新政；广州、山西等地发布新能源车推广规划。可以看出，当前汽车电动化与智能化趋势结合的愈加明显，未来随着配套设施建设的逐步完善，新能源汽车在性价比上将加速追赶并超越传统燃油车。近日，中机车辆技术服务中心公示年发布的批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》名单，共1758款车型入选，占原标准下总入选车型的47.4%。随着新审核名单的出炉，车企的不确定因素消除，将加快补贴车型的生产，维持政策间歇期万辆、全年100万辆产销判断。投资建议：高镍三元正极犹如16/17年的金刚线对于光伏的作用，电池成本通过技术进步降低可变成本的必然趋势和唯一选择，实业正在超预期的推进中，短中期首推高镍三元正极行业，首推杉杉股份；中长期，重点首推电池环节和细分领域龙头：国轩高科，亿纬锂能，天赐材料，宏发股份，璞泰来。建议关注新宙邦，合纵科技，创新股份。

■风电：数据持续佐证风电复苏观点。国家能源局数据显示，一季度弃风率8.5%，同比下降8个pcts，其中弃风率下降 5.5个pcts，相较去年44%的弃风率大幅好转，有望尽早解除红色预警。已经解除预警的黑龙江弃风率下降27.8个pcts，山西、辽宁、蒙东、甘肃、新疆、天津弃风率下降超过10个pcts，全国共18个省份弃风率同比下降。2018年以来，多省市陆续发布分散式风电开发规划（河南规划2.1GW、河北规划4. GW、山西规划1GW等），分散式细则也于近日出台。此外，“红三省”解除预警、配额制的出台、电站盈利及补贴拖欠的边际改善，势必将极大提高开发商投资热情，我们看到主要开发商18年风电资本开支计划均大幅提升，同时越来越多的民营资本开始投资风电场。随着补贴拖欠问题持续边际改善、限电率降低带来项目盈利能力的大幅提升，以及政策推动下需求端的增长，我们坚定看好未来三年行业复苏大周期，年均复合增速有望达 5%，重点推荐金风科技、天顺风能和中材科技，建议关注金雷风电、天能重工、日月股份和禾望电气以及受益限电改善的龙源电力和华能新能源等。

■光伏：拥抱智能制造，二季度需求将企稳回升。近日，六部委联合印发《智能光伏产业发展行动计划（年）》，明确光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，是未来全球先进产业竞争的制造点。本次计划具体要求涵盖光伏全产业链，旨在进一步加快光伏产业智能制造水平，推动互联、大数据、人工智能与光伏产业深度融合，并大幅降低各环节生产成本，促进我国光伏产业迈向全球价值链中高端，同时加快平价上进程。另外，根据我们产业链跟踪显示，进入4月份以来，下游终端需求明显回暖，从近期硅料价格企稳回升也可得到验证，单晶用料已从125元/kg提升至128元/kg，多晶用料从元/kg提升至122元/kg。另外，预计6 0前有GW的抢装规模，二季度行业需求有望持续回暖。投资建议：从供需角度，重点推荐通威股份；从行业景气度来看，我们重点推荐户用分布式龙头正泰电器和阳光电源；受益产业链价格下调的分布式运营龙头林洋能源和光伏电站运营龙头太阳能；另外，高效化依然是主旋律，隆基股份以量补价仍有望实现快速增长，维持重点推荐；另外重点关注N型双面电池龙头中来股份。

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