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建材看好建筑投资机会荐股计划

2022-05-13 03:26:53

建材：看好建筑Q4投资机会荐8股类别：机构：研究员：

[摘要]

核心观点：

■行业及政策动态：1）9月27日，和讯讯，总理主持召开国务院常务会议，决定对单户授信500万元以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款及农户生产经营、创业担保等贷款增量或余额达到一定比例的商业银行实施定向降准，并适当给予再贷款支持；2）9月26日，据易讯，雄安新区下半年将谋划启动一批重大基础设施项目。其中包括加快石保廊全面创新改革试验区、京津冀大数据综合试验区等国家级试验示范区建设，大力发展14个省级战略性新兴产业示范基地和 5个协同创新中心等；）9月25日，财政部政府和社会资本合作中心讯，2017年金砖国家财长和央行行长会议通过了《金砖国家政府和社会资本合作良好实践》（以下简称《良好实践》）。《良好实践》作为开放、非强制、参考性质的经验总结，可供新兴经济体和发展中国家借鉴，并将成为加强金砖各国PPP合作联动的平台。

去盲目投资！因此 ■定向降准如期而至，“政策牛”助力行情演绎。行业动态：央行启动定向降准，对符合条件的商业银行定向降准0.5个百分点或1.5个百分点，市场预计将释放8000亿元的基础货币，定向将准将于2018年起实施，助力流动性紧张局面缓解和利率拐点出现。同时，财政部PPP中心发布《金砖国家政府和社会资本合作良好实践》，发改委发布《鼓励社会资本通过PPP参与清洁供暖项目》、中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发《建立国家公园体制总体方案》，PPP再迎政策支持。三季报集中披露在即，PPP板块业绩有望再上台阶，“政策牛”与“业绩牛”共振助力行业趋势性机会出现，继续加大板块配臵，重点推荐安徽水利、蒙草生态、岭南园林和中国建筑。

■建筑央企业绩估值双升，投资价值凸显。月投资增速虽继续回落但8月环比增速已较7月小幅回升，公路建设投资持续保持高增长态势，新开工项目总投资增速持续提高，到位资金环比增速较月份提高1. 个百分点。我们认为全年固定资产投资完成情况仍具备温和向好趋势。同时PPP成为优质基建项目投融资方式首选，规模化推进，央企项目获取能力及资金成本优势突出，助推央企业务结构重构及利润率提升，获得市占率和盈利双向提升，进入业绩、估值双升通道。叠加近期央企普遍回调，我们认为建筑央企仍然具有较高的投资价值。

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