直面挑战 纺织工业凸显发展新机遇

　　108届5中全会首次提出了创新、调和、绿色、开放、同享5大发展理念，为中国“1035”乃至更长时期的发展描绘了新蓝图。纺织行业也处在历史特殊时期，正站在新出发点上，面临新的挑战，却又具有新的机遇。在“两个百年”奋斗目标下，纺织行业将进1步强化纺织工业的“3大定位”、“两大特点”、“6大作用”，实现纺织产业的新逾越。

　　新出发点：历史交汇期的中国纺织工业

　　当前中国纺织工业正处于历史交汇期的特殊时期，正站在以“速度变化、结构优化、动力转换”为重要特点的新出发点上，具体表现为：范围效益稳步增长，发展速度从高速转向中高速；结构调剂特点明显，全面优化成为行业发展主题；行业转型升级进程加快，发展动力从要素驱动转向创新驱动。

　　速度变化——范围效益稳步增长，发展速度从高速转向中高速

　　2010年以来，中国纺织行业纤维加工总量、营业收入、利润总额、出口和工业增加值等主要经济指标的增速回落明显，呈中高速增长态势。增速虽有所放缓，但发展状态要好过国家经济整体情势。整体上看，纺织工业增加值增速要快于GDP增速。

　　2009~2014年，纺织行业范围以上企业固定资产投资保持增长，但增幅有所降落。2015年1~10月投资总额为9781.85亿元，同比增长15%；2009~2014年，纺织行业范围以上企业固定资产投资在全社会投资中所占比重稳中微增，2015年1~10月占比到达2.19%。

　　结构优化——结构调剂特点明显，全面优化成为行业发展主题

　　当前，市场在资源配置中决定性作用得以充分发挥，带动了行业全方位、多维度、深层次的结构调剂，产业结构正在往公道化方向迈进。

　　原料结构方面，2014年，化纤占全国纤维加工总量的比重达82.2%，比2010年提高了12.2个百分点。产品结构方面，2014年，服装、家纺、产业用3大终端纤维加工量比例为46.8∶28.6∶24.6，其中产业用纺织品纤维占比比2010年提高4.6个百分点。区域结构方面，西部地区规上企业主营业务收入占全行业比重由2010年16.8%上升到22.5%，同时海外投资呈提速态势。产业组织结构方面，行业优势资源加速向龙头企业聚集，同时1批小、专、精、特企业增多并健康发展；消费结构方面，实体零售渠道增长减速，电子商务增长明显。出口结构方面，市场多元化明显。2013年东盟超过日本成为中国纺织品服装出口第3大市场，2014年欧盟、美国、东盟、日本合计占中国纺织品服装出口的55.11%；针织出口发展快速，2006年针织服装及附件出口超过梭织，2013年针织织物和服装出口突破1000亿美元；1般贸易比重延续提高，2014年到达76.18%，比2010年提高1.75个百分点。

　　另外，根据平安证券的研究，纺织服装板块80家上市公司中7成左右跨界发展，跨界发展的企业资本市场表现良好。多元化延伸为做大做强主业提供了资金蓄水池，但应警惕资本运作致使实体产业空心化的偏向。行业鼓励企业立足实业，向“互联网+”的生活方式和文化创意类领域内的自然延伸。

　　动力转换——转型进程加快，发展动力从要素驱动转向创新驱动

　　“1025”以来，行业转型升级进程加快，发展动力从要素驱动转向了创新驱动。

　　技术创新方面，多项高技术纤维成套技术和设备获得突破并打破了国外技术垄断，化纤、纺织、印染、产业用纺织品关键技术获得进步，通过关键技术攻关和集成创新助推传统纺织产品向高端化发展，连续化、自动化、高速化新型纺织设备得到广泛利用，智能化纺织设备研发获得突破，并开始利用。高新材料技术产业化快速发展，逐渐打破国外技术垄断。

　　人材培养力度进1步加强，为行业提供智力支持。“1025”以来，行业研发人员范围不断扩大。多层次人力资源培养体系进1步完善,专业教育、职业教育和在职教育快速发展，逐渐建立和完善了多种层次的人力资源培养体系。企业加大投入培养和引进高端人材，通过定向培养、拜托培养、短时间培训和自办大学等方式，培养1批企业适用的专业技能人材。品牌建设方面，全行业品牌意识、创新、范围大幅提高。

　　新逾越：认清环境 掌控机遇

　　面对全球化放缓、本钱扁平化、采购分散化、人口老龄化等带来的压力和挑战，纺织行业需认清环境，应对挑战；辨别方向，掌控供给侧改革、行业智能化、新型城镇化、区域协同化等带来的发展机遇；以市场导向、创新驱动、结构优化、绿色发展为基本路径；以智能制造、资本市场、文化创意为3大抓手，推动纺织产业链优化重构、延展链接，实现产业内、行业间的协同与融会，构成大纺织、构筑大平台、营建大生态。

　　挑战经济增长预期降落、新兴市场增速趋和缓全球贸易增长放缓成为全球经济新常态的核心特点，影响行业发展。

　　全球化放缓致使国际商品贸易增长乏力。全球化红利正随着区域贸易协议的快速增多而稀释，全球贸易体系碎片化趋势日渐突出。

　　本钱扁平化带来产业竞争格局变动。受技术革命、资金本钱、原料价格等因素影响，全球纺织制造本钱趋于扁平化，使得产业竞争格局产生变动。

　　人口老龄化带来行业劳动力结构性短缺。2014年，唯一农林牧副渔业、建筑业人均货币工资低于制造业，行业工资差距、社会就业取向在1定程度上带来了用工短缺。

　　机遇宏观层面，供给侧改革将提高全要素生产率，从关注“3驾马车”到聚焦生产要素的供给和有效利用，将促使国家做好政策加法，完善政策供给；做好产能减法，淘汰落后产能；做好创新乘法，发挥创新对发展的乘数作用，提升产品服务供给能力；做好本钱除法，消除体制机制障碍，下降企业的制度性交易本钱。

　　行业层面，供给侧改革将引导需求和创造需求并举，从刺激扩大需求到精准匹配需求，化解结构性的有效供给不足的矛盾，从而推动行业加快构建现代产业技术体系。

　　行业智能化带来产业转型升级机遇。在国家实行《中国制造2025》战略和“互联网+”行动计划的背景下，智能化将为纺织工业转型升级带来巨大发展机遇。当前，行业已有1大批企业推出了智能化设备和智能化运营，帮助实现节俭能源、节俭资源、节省用工、生产高稳定性和高品质产品。

　　新型城镇化带来行业巨大成长空间。城镇化率提高、城乡差距缩小将带动国内纺织品消费需求扩大。需求多样化、个性化、时尚化成为主流，也将推动消费结构加速升级。根据“1035”计划建议的目标，到2020年有1亿左右农民工和其他常住人口在城镇定居，这部份人口将带动1600亿以上的穿着消费增量。

　　“1035”期间，产业用纺织品消费需求增长预计将保持年均8%以上。到2020年，燃煤电厂袋式除尘利用比例从目前的25%提高到40%以上；医疗类纺织品进口产品替换率到达15%~20%；国内成人养护用品市场渗透率从目前的不足2%提高到10%。

　　区域协同化带来产业转移合作利好。“1带1路”、京津冀协同发展、长江经济带3大战略实行，双边多边自由贸易协议的签订，将极大拓展纺织工业区域发展空间，提升行业企业跨国配置技术资源、创新资源、营销资源、管理资源和制造资源的能力，推动区域结构调剂和行业“走出去”。

　　新蓝图：创新、调和、绿色、开放、同享

　　在“两个百年”奋斗目标下，将进1步强化纺织工业的“3大定位”、“两大特点”、“6大作用”。3大定位：即作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和创造国际化新优势产业的地位；两大特点：以科技与时尚融会、穿着消费与产业用并举为特点；6大作用：延续发挥其美化人民生活、带动相干产业、拉动内需增长、建设生态文明、增强文化自信和增进社会和谐的作用。通过“创新发展”、“调和发展”、“绿色发展”、“开放发展”和“同享发展”，提升行业实力、塑造行业魅力、增强行业内力，实现纺织产业的“新逾越”。