解读微软第三财季财报:向云转型正获得回报
在截至3月31日的第3财季,微软营收217.29亿美元,比去年同期的204.03亿美元增长6%;净利49.85亿美元,合每股收益为61美分,不及去年同期的净利润56.60亿美元,合每股收益68美分。
汤森路透的调查显示,市场分析师此前预计微软第3财季每股收益51美分,营收为210.6亿美元。也就是说,微软的的营收和净利润都超越了分析师预期。这也是推动微软股价盘后上涨约4%的重要缘由。
传统软件业务加速下滑
自微软喊出向云计算转型以来,该公司原本的依托销售Windows和office软件业务的业务模式就开始遭到严重冲击。最新的财报也表明了这样1点。
根据财报,过去1个季度里,微软Windows OEM营收下滑近7亿美元,同比降幅为22%。过去3个季度里,微软Windows OEM营收累计下滑12亿美元,同比降幅为12%。最新的数据表明,Windows业务下滑的速度在加速。
一样的事情也产生在Office业务上面。最新的财报显示,微软传统的Office的企业版和消费者版软件业务都在大幅下滑。
过去1个季度里,微软企业版Office软件销量不佳,该部份营收下滑7.04亿美元,降幅为16%。消费者版Office软件表现更差,过去1个季度营收下滑3.76亿美元,降幅为41%。过去3个季度里,微软的消费者版Office软件业务累计下滑了6.17亿美元,降幅为25%。
失之东隅,收之桑榆
在今年1月份,微软宣布了Windows 10首年免费的策略,再加上此前公布的9英寸以下装备不收Windows授权费的政策,几近可以判定接下来的季度里,微软来自Windows的营收和利润还会继续下滑。固然,微软未来肯定能够依托免费的Windows软件衍生出新的商业模式,但是要为营收作出明显的贡献,明显需要很长的时间。
相比而言,微软的Office业务境况要好很多。由于微软Office营收的下滑,主要是由于这类产品的销售模式在产生改变。以往,微软主要向消费者销售软件产品,单价较高,而现在则以服务的方式销售Office,单月消费较低,但是1旦用户范围足够大时,这部份业务的营收将能够稳定地保持下去。
实际上,数据也表明了Office这类转型正在获得成功。最新财报表露,过去1个季度里,微软Office 365(1种在线Office服务)消费者版的营收增长8300万美元,注册用户同比增长179%,累计注册用户到达1240万人。另外,Office 365商业版也在快速增长,注册用户同比增长了84%。
Office 365商业版和Azure云计算服务在微软的财报中被归类为“商业云”。这部份业务营收本季度到达15亿美元,同比增长106%。“商业云”业务已连续7个季度实现超过100%的增长,成为微软实实在在的增长引擎。
硬件业务,有好有坏
根据最新的财报,微软的Surface和游戏主机业务也表现不错。过去1个季度,这部份业务营收18亿美元,虽然同比小幅下滑4%,但其中Surface表现不错,单季度营收7.16亿美元,同比增长44%。在第2财季中,Surface业务增长24%。
第3财季,微软出售了160台Xbox游戏主机,销量较去年同期的200万台,出现了20%的下滑。也较前1个季度的660万台的销量,有了很大的降落。
微软智能手机业务也出现了下滑。第3财季,微软售出860万部Lumia智能手机,2470万部非Lumia品牌的手机。在第2财季中,微软售出了1050万部Lumia手机。这表明,在剧烈的智能手机市场上,微软Lumia手机业务面临的挑战巨大。
整体而言,微软向云计算转型正在深入,而随着免费和新业务模式的推动,必将会在短时间影响事迹表现。但微软的“商业云”业务连续多个季度超过100%的增长,表明转型之路也在逐步取得回报。
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