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机械制造推荐新研股份和三川股份

2022-05-26 03:00:48

机械制造：推荐新研股份（ 00159）和三川股份（ 00066）荐2股类别：机构：研究员：

[摘要]

一周要闻全国城市轨道交通里程逼近5000公里富士康打造100万台“机器人大军”外媒：经济学家预测美国下半年GDP增长 %本周投资建议本周我们重点推荐新研股份（ 00159）和三川股份（ 00066），并判断金明精机（ 00281）股价短期进入调整期。

新研股份（ 00159）：业绩向好，估值偏低，提升至“买入”评级公司2014年上半年实现营业收入894 .77万元，较上年同期增长16.54%；实现营业利润1654.0 万元，较上年同期增长1 .54%；实现归属于母公司所有者的净利润1612.66万元，较上年同期增长15.2 %；总体经营呈现良好态势。

上半年公司销售玉米收获机71台、青贮收获机111台以及动力旋转耙 18台，青贮收获机表现抢眼，有望成为全年业绩增长的重要力量（毛利率50%以上）。

新产品方面，2014年上半年共有自走式谷物联合收获机、自走式青（黄）贮饲料收获机等产品实现销售，自走式秸秆收获打捆机、调幅翻转犁和拖车等产品目前也已进入不同阶段的试生产阶段。

他不完全认同梁冬的看法目前公司股价对应14年和15年动态市盈率分别为24倍和20年，估值水平较低，农机销售进入旺季，公司业绩持续向好可期，给予“买入”评级。

三川股份（ 00066）：水表龙头充分享受行业需求爆发，业绩高增长持续公司发布2014年半年度业绩预告，预计今年上半年实现归属上市公司股东的净利润4968万元-5 50万元，比上年同期增长 0%-40%。公司上2014年上半年业绩延续过去一年以来高增长，继续保持高速增长，印证了我们关于阶梯水价实施带来的水表需求爆发的判断。公司此次收购将直接提升公司热量表的研发以及销售能力；短期看，热量表需求报告尚需时日，但此举将为公司未来业绩增长形成潜在增长点。

公司作为行业龙头，深耕水表行业40余年，客户覆盖全国4000多家县级以上水司中的 0%以上；以深化渠道、扩大营销队伍、水工产品差别化激励等系列渠道建设为工作重点，2014年开始国内阶梯水价的实施有望引爆智能水表的需求，水表业务有望高速增长。考虑到全国“阶梯水价”实施对水表尤其是智能水表行业景气度的拉动，公司业绩存在大幅超预期可能，预计中报净利润增幅 0~40%，我们调整给予公司2014年 0~40倍市盈率，年内合理股价17.40元（+ 1%）~2 .20元（+74%），维持“买入”评级。

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