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信息科技云计算行业持续高景气荐股牛

2022-05-08 05:26:44

信息科技：云计算行业持续高景气荐1 股 - 0 类别：机构：研究员：

[摘要]

核心观点及投资建议上周（7月2 日-7月27日），计算机行业指数（申万）下跌0. 6%，沪深 00指数上涨0.81%，创业板指下跌0.9 %。剔除次新股数据，易联众、迪威迅、久远银海、中元股份、高升控股、杰赛科技、天夏智慧、大智慧、三泰控股、捷顺科技涨幅居前，分别上涨2 .90%、14.9 %、1 .14%、12.66%、10. 1%、9.51%、8.4 %、7.28%、7.25%、7.21%；传艺科技、丝路视觉、佳发教育、同为股份、科蓝软件、天源迪科、路畅科技、宝信软件、创业软件、星宇达跌幅居前，分别下跌16.52%、11.45%、11.2 %、10.98%、10.52%、9. 0%、9.29%、8.96%、8.89%、7.59%。

2018年7月27日，全球科技巨头亚马逊发布2018H1报告，营收、净利润、经营性现金流均实现良性增长。云计算方面，AWS在2018Q2收入同比增长49％，达到61.1亿美元，增长率与第一季度相当；净利润达到16.4亿美元，同比增长79％。2018H1亚马逊期末现金余额高达205. 6亿美元，同比增长55.54%，而资本支出也高达56.76亿美元，同比增长 0.12%。亚马逊预计2018Q 收入在540亿至570亿美元之间，运营收益在14亿美元至24亿美元之间。通过AWS服务，软件开发人员可以轻松购买计算、存储、数据库和其他基于Internet的服务来支持其应用程序。开发人员能够灵活选择任何开发平台或编程环境，以便于其尝试解决问题。由于开发人员只需按使用量付费，无需前期资本支出，AWS服务是向最终用户交付计算资源、保存的数据和其他应用程序的一种最经济划算的方式。

此前7月20日微软发布2018财年第四季度的财报，微软商业云（包括Office 65、Dynamics 65、Azure公共云等产品）第四财季的营收达到69亿美元，同比增长5 %。微软Azure市场份额从2017年的10%增至1 %，2018年第三财季营收上涨9 %，第四财季营收上涨89%，再次验证了全球云计算行业高景气度。

据2017年4月工信部发布的《云计算发展三年行动计划（）》，提出到2019年我国云计算产业规模达到4 00亿元，云计算服务能力达到国际新进水平，云计算在制造、政务等领域的应用水平显著提高，涌现2- 年在全球云计算市场中具有加大份额的领军企业。2015年末中国云计算产业规模约1500亿元，意味着年年复合成长 0%。我们梳理A股云计算产业链相关龙头公司如下，重申重点推荐：

IaaS：深信服、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、宝信软件。

PaaS：深信服、用友络、东方国信。

SaaS：石基信息、用友络、广联达、恒华科技、卫宁健康。

6、让音乐来助性重点推荐组合：

恒华科技、浪潮信息、用友络、深信服、紫光股份、中科曙光、广联达、石基信息、华宇软件、美亚柏科、卫宁健康、宝信软件、恒生电子。

风险提示：业绩不及预期风险；政策风险；竞争加剧

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