银河证券转折在年关憧憬看改革牛
银河证券:转折在年关 憧憬看改革 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
摘要:
政治局4日会议释放了充分的信心。基于宏观数据的稳定,改革预期的强化,市场转折在年关。中期看经济,201 年或N形演绎。
否极泰来,当前是无抵抗下跌的终端区间,应对利好因素做更积极的反应。
今年的市场轮动比往年早了将近一个月,12月份或不那么沉闷,今年的12月是布局月。
基于对政治局会议精神的理解,结合市场的风格,短期推荐:
自然也压缩了棉花加工厂的利润。 由于丰渭清的加工厂规模较大 (1)金融地产:宏观经济的稳定和城镇化的推进降低了金融危险和房地产市场风险,推荐金融地产。
(2)建筑建材机械:目前城镇化的研究正在深化,世界银行也正参与到中国城镇化模式的研究中来,城镇化憧憬正在展开,推荐:
建筑建材机械。
( )高铁和轨道交通设备和服务:基于政府对城市轨道交通和城际交通的态度转变,推荐铁路设备相关领域。
(4)汽车:早周期的消费,欧美历史也表明,衰退底部,汽车消费的复苏在经济中有信号意义。
(5)大浪淘沙下的超跌成长股。2年的下跌煎熬,大浪淘沙之下,一些质地较好的成长股具有长期投资价值。方向从我们的中长期关注中选择。
(6)资源价格改革:201 年石油石化,或是2012年的电力。其他领域的改革也要观察。政治局表示:扎实推进重点领域改革。
中期关注政治局会议提出的几个长期方向,如产业升级投资、城市升级投资、大众内需。长期中以专业技术服务和大众消费为主线。
风险因素:IPO堰塞湖引致的市场资金压力和资本市场改革预期,城镇化资金压力和改革信心,这两个方面构成了市场憧憬的潜在风险因素。如果有迹象让市场产生怀疑,则会动摇市场信心。
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