华鑫证券沪港通渐行渐近行情启动加速物业
华鑫证券：沪港通渐行渐近 行情启动加速 类别： 机构： 研究员：
[摘要]
组合回顾上期（2014/07//07/22）共有5个交易日，我们的主题模拟组合股票仓位约为50%，当期组合收益率-1.15%，中证800指数0.54%，组合跑输基准指1.69%。
赠送3套房产给情妇等。如今在成都某监狱服刑的周光荣痛哭忏悔：“后悔死了 本期市场观点本期市场观点:中报行情+国企改革成为市场运行重点。随着前期概念主题的暂时退潮，市场在中报披露期更注重对于公司基本面的判断。从目前来看，除了中报行情之外，国企改革是较为明确的主题。建议投资者在月中持续加大对于中报行情的关注，重点以基本面向好的前期滞涨个股为主。从主题概念的角度来看，我们继续建议关注高铁、新能源、油气改革、污水处理以及大气防治板块。
本期重点关注主题：铁路基建提速，高铁板块有望活跃1）沪港通渐行渐近。按照证监会在4月批复的内容，经过6个月的筹备，若无意外情况，沪港通将在10月正式实施。
交易规则的逐步明确有利于沪港通主题的演绎，刺激市场关注度提升。
2）低估值与稀缺性优势显现，蓝筹股重获青眯。在基本面向好的情况下，估值“便宜”个股更容易吸引资金的流入。
国际资本的参与提升相关个股的吸引力。
主题投资建议：由于目前由于各项细则暂未出台，沪港通主题的演绎更多的是以市场情绪推动为导向。我们认为在前期被低估的个股当中，有三类个股值得重点关注，第一类是AH股折价率较大的股票，另一类则是具有稀缺性的品种，如中药板块。第三类则是直接受益于沪港通经济业务的券商类个股。
主题配置策略及投资组合主题配置建议：本期我们建议关注的主题包括改革、产业变革和事件性驱动三条主线，具体主题有国企改革、新能源汽车、智能家居、风电、核电、分布式光伏、特高压、配一二次设备和LED、 D打印、机器人、高铁概念、去IOE概念值、军工板块。
本期主题配置组合维持不变，持有华策影视、北方创业、国机汽车和国药一致，组合权重根据市值相应调整。
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