华泰证券安全概念升级高度将超预期物业
华泰证券：安全概念升级 高度将超预期 -0 类别： 机构： 研究员：
[摘要]
????一票在手 投资要点：
国无防不立，民无防不安。国内 01暴力恐怖事件及乌克兰紧张局势的上升使得安全概念升级，加上两会在即，安全重要性将高于以往，安全升级高度将超预期，安保、信息安全、国防安全等三个维度的大安全将得到重视，这将极大带动A股市场相关概念股票的表现，建议强烈关注。
安防是发展智慧城市、平安城市最重要的一环。根据安防行业十二五规划，到2015年总产值达到5000亿元，实现增加值1600亿元，其中视频监控系统产值将达到1100亿元，因此增长有保证。根据最近一年的回顾，安防监控指数在暴力恐怖事件发生后一个月均取得16%以上的收益，此次 01事件的发生将大概率加快和加大安防支持力度，这将极大利好安防个股，强烈建议关注海康威视、大华股份、华平股份、三泰电子、大立科技、鹏博士、同州电子等个股。
信息时代，信息安全是国家安全的重要保障，自去年“棱镜门”事件的催化及近期中央络和安全信息化小组成立，使得络信息安全上升成为国家战略。根据信息安全产业十二五规划，到2015年我国信息安全产业规模将突破670亿元，保持年均 0%以上的增速。叠加当下两会的临近和召开对国内络安全有着较高的诉求，建议积极关注络信息安全概念绿盟科技、卫士通、启明星辰、北信源、梅泰诺及信息技术国产化进程中受益标的浪潮信息、太极股份、中国软件、东华软件等股票。
国防实力是影响国家安全的最直接因子，乌克兰局势的的升级也是大国角力背后的催化，打击国内恐怖势力也需要军事上的强力支持。两会期间随着这些事件的催化，国防预算、军工单位的体制改革、航空发动机专向等军工热点问题恐将再度热议。中国的国防预算占全国公共财政支出比例才5.4%，2012年占GDP比例1. %低于世界 %的平均水平，有较大提升空间。政府十八大报告中重点明确后续要大力发展国防的方向，要建设与国家安全和未来发展利益相匹配的国防和军队。据专家分析，2014年国防预算将超预期。海空军建设加速是军工产业发展的大方向，军民融合式发展是军工企业充分利用自身资源和技术优势的必经之路，军工资产证券化也是大势所趋。目前我国军工企业证券化率仅 0%，相较国企近60%的比例还有较大空间。因此建议积极关注关注海空装备、军民结合和资产注入三个方向。个股关注中国重工、中航电子、中航精机、航天通信、航天电子、中国卫星、国腾电子、海特高新、高德红外等。
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