电气设备上海发布燃料电池发展规划荐股物业

2022-05-17 03:04:35

电气设备：上海发布燃料电池发展规划荐29股类别：机构：研究员：

[摘要]

本周板块表现：

上周上证指数下跌0.0 %，深证成指上涨0.06%，电新行业下跌0.0 %。

本周行业观点：

上海发布燃料电池发展规划，关注国产化核心标的。近期，《上海市燃料电池汽车发展规划》发布，规划提出：到2020年，聚集超过100家燃料电池汽车相关企业，燃料电池汽车全产业链年产值突破150亿元；建设加氢站座、乘用车示范区2个，运行规模达到 000辆，积极推动燃料电池公交、物流等车辆试点。规划要求，设置燃料电池汽车商业运营示范区，开展公共交通、定制共享班车、分时租赁等运营示范；推动环上海加氢站走廊、嘉定、崇明、上海化工区、临港等示范区域加氢站的规划与建设；突破燃料电池电堆关键技术，开展催化剂、质子交换膜、膜电极、双极板等核心技术研究，提高电堆产品的性能和寿命，降低成本。燃料电池汽车近年来受到国家政策的大力扶持，多份政策文件均提出将氢能、燃料电池技术、燃料电池汽车等作为未来重点发展任务。国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出，到2020年，要实现燃料电池车批量生产和规模化示范应用。今年燃料电池汽车入选《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的车型也在稳步增加，我们认为燃料电池路线是新能源汽车的重要路线之一，产业链国产化是必经之路，美股关注电堆龙头巴拉德动力系统，A股关注国产化相关标的大洋电机、雪人股份、雄韬股份等。

“201”调查完成初步裁决，户用分布式助力光伏需求高景气。美国东部时间9月22日，美国国际贸易委员会就光伏电池及组件全球保障措施调查（“201”调查）作出损害裁决，认定进口产品对美国内产业造成了严重损害，下一步将研究对进口产品采取限制措施，但后续进入总统裁决环节结果存在不确定性。国内方面，2017年上半年户用光伏的市场发展迅猛，目前山东、河南等人口大省完成1亿元以上签约量；9月22日，能源局下发《关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017年领跑基地建设有关要求的通知》，要求每期领跑基地控制规模为800万千瓦，其中应用领跑基地和技术领跑基地规模分别不超过650万千瓦和150万千瓦，相比16年500万千瓦的规模明显增加。我们认为目前国内需求端分布式、领跑者、户用形成梯次推动，供给端新建产能释放推动成本下降，产业链进入动态优化过程，继续看好各环节龙头，推荐通威股份、隆基股份、林洋能源，同时推荐户用领先者阳光电源、正泰电器。

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1）新能源光伏：隆基股份、林样能源、阳光电源、通威股份、三超新材2）新能源汽车：星云股份、今天国际、国轩高科、诺德股份、卧龙电气、大洋电机）电改：桂东电力、文山电力、智光电气、涪陵电力、红相电力4）物联：金智科技、炬华科技5）一带一路：特变电工、科达洁能、海兴电力、许继电气、平高电气、置信电气6）新能源风电：金风科技、湘电股份、上海电气7）储能:南都电源、欣旺达

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