电气设备板块将迎来价值重估荐股呢
兴民村至明水湖农场农村公路 电气设备：板块将迎来价值重估 荐6股 类别： 机构： 研究员：
[摘要]
投资要点光伏行业需求一直超预期，从来被低估，龙头个股存在重大重估机会：
中电联发布7月份光伏并数据，10.5GW的单月并量再次大超市场预期，但是我们发现市场对此关注度明显不够。考虑到下半年领跑者计划、扶贫项目以及分布式项目的规模，17年全年光伏装机容量预计达到GW，较今年5月市场的预期25- 0GW上调了60%以上，较7月的市场预期 GW上调约 0%。与此同时，市场对行业未来的装机量能否维持表示担忧，今年可能是历史高点旧调重弹。我们认为，一方面，经验上来看，每年对于光伏行业未来需求的过分担忧事后都证明是多虑，行业一直在超预期。另一方面，与以往不同，今年分布式的爆发具有可持续性，为未来的超预期提供了无限可能，尤其是7月10GW装机中6GW的分布式进一步强化了信心。18年装机仍将达到50GW以上，由之前担心的下降上调到有增长，预测的中枢上调超过 0%。而在平价上渐行渐进的大背景下，行业需求拐点确立，光伏毫无以为是最好的、最便捷的绿色能源，光伏未来需求未来没有天花板，光伏板块价值将迎来重大的价值重估。建议重点把握单晶高效、分布式和运营端的改善与成长，精选低估值、高成长龙头，抓住光伏板块的大行情！分布式大爆发构成行业超预期的主要因素：今年上半年行业新增装机24.4GW，超市场预期。结构上来看1）地面电站17. GW，较去年同期20.6GW有所下滑，仍维持高位。但考虑到16年年底国家能源局增补的11GW的指标，则上半年地面电站的装机容量亦在情理之中。2）分布式7.11GW，同比增长2.9倍是主要影响因素。7月份行业新增并10.5GW，再超市场预期。除了一部分6 0未上车的遗留项目（也有部分项目存在验收锁定电价与并送电两部分开的情况），主要贡献来自分布式。根据我们的了解，预计其中包含分布式项目接近6GW，分布式项目大超预期。而行业专业媒体光伏们的统计亦能佐证：7月份的新增并容量超过12GW，其中分布式超过6GW！其中国家电范围内11.2GW（分布式5.8GW），南方电1.0 GW（分布式120MW）。
7月份新增并数据中分布式占比到50%，需要格外关注。
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