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电气设备核电首堆装料获批荐覆盖

2022-05-18 03:05:54

电气设备：核电AP1000首堆装料获批荐6股 -18 类别：机构：研究员：

[摘要]

投机不可能消除报告摘要投资观点：本周大盘微涨，电新各细分板块涨跌互现。工控由于连续回调几周，本周涨幅最大，上涨2.7 %。光伏、新能源车、电力设备、风电、锂电板块均有下跌，储能板块跌幅最大，下跌2.24%。本周新能源车板块表现整体偏弱，主要受到板块公司年报、一季报表现不及预期的影响。目前中游环节仍处于洗牌阶段，降价压力不可避免。从今年看，中游各环节降价预期基本在一季度得到充分反映，同时一季度需求也是全年的相对淡季。展望后市，需求有望从5月开始回暖，今年中游各环节价格下行空间不大，同时国补下发将缓解产业链公司现金流压力。此外，本届北京车展中新能源车占比明显变大，已成为各大整车集团竞争高地，宝马、本田、丰田、通用等均携新能源车型亮相。在供给侧发力下，今年下半年开始重在真实消费崛起。目前板块估值已近底部，在后市趋好下，建议积极配置。本周，受能源局再出通知大力支持新能源企业利好消息的影响，风光板块表现良好。从光伏各产品价格来看，除了硅片价格有所降低之外，其他产品价格依然坚挺。但由于五月份整体税点下调1%，因此对比税后价格，基本持平。从需求来看，市场呈现分化局面，对于高效产品的需求旺盛，但是低端产品销路不畅，企业面临减产和停产的压力。我们认为二季度市场的回暖和价格的企稳回升将持续。本周风电企业相继公布一季报，风电项目受弃风改善影响较大，业绩提升明显，同时，从订单情况来开，也有增多的态势。我们依旧维持今年风电强势复苏的逻辑。4月中采制造业PMI为51.4，持续高于临界点，制造业继续保持稳步增长的发展态势。其中，高技术制造业PMI为5 .8，显示出我国高技术制造业领域新动能转换正在加快。未来中小企业受政策利好因素，供给侧改革和环保限产力度边际放缓，中小企业或将持续回暖。我们仍然维持工控板块长期向好的逻辑。

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