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可转债申购价值分析高能转债周四可申购了

2022-04-06 03:26:03

可转债申购价值分析：高能转债周四可申购！

可转债申购价值分析：高能转债周四可申购！高能环境将发行8.4亿元的可转债，可转债简称为高能转债，债券代码为113515；申购简称为“高能发债”，申购代码为“754588”；配售简称为“高能配债”，配售代码为“753588”。转股价为9.38元。

【事件】高能环境于7月24日发布可转债发行公告，将于2018年7月26日发行8.4亿可转债，本次发行可转债的募集资金将用于邵阳市污泥集中处置工程BOT项目一期工程、贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程、和田生活垃圾焚烧PPP项目一期工程、泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程、苏州溶剂厂污染场地治理项目。以下是我们对高能转债发行申购价值的分析，主要结论为：建议积极申购，谨慎参与抢权。

【关键发行申购日期一览】

7月24日(本周二)为T-2日，刊登《募集说明书》、《募集说明书提示性公告》、《发行公告》、《上路演公告》;

大师并不会说我感激谁谁 7月25日(本周三)为T-1日，上路演、原股东优先配售股权登记日;

7月26日(本周四)为T日，刊登《发行方案提示性公告》、原股东优先配售并缴款、上申购日;

7月27日(本周五)为T+1日，刊登《上发行中签率公告》、进行上申购的摇号抽签;

7月30日(下周一)为T+2日，刊登《上中签结果公告》、上中签缴款日;

7月31日(下周二)为T+3日，保荐机构(主承销商)根据上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额;

8月1日(下周三)为T+4日，刊登《发行结果公告》。

【转债条款分析】

债底为82.08元，YTM为2.14%。高能转债发行期限为6年，票面利率为第一年0

.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%，到期赎回价108元(含第六年的利息)，则到期收益率YTM为2.14%。债券信用等级为AA，按照2018年7月23日1至6年期AA企业债到期收益率计算(分别是4.8168 %、5.0941%、5.1533%、5.3045%、5.3680%、5.6436%)，债底价值为82.08元。

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