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电气设备上海电气筹划控股江苏中能荐股覆盖

2022-05-17 03:04:36

成都最大面积店铺电气设备：上海电气筹划控股江苏中能荐5股类别：机构：研究员：

[摘要]

核心推荐组合：金风科技、节能风电、当升科技、璞泰来、宏发股份光伏：上海电气拟收购江苏中能51%股权，长期看好光伏行业发展。6月6日，上海电气公告公司正筹划收购保利协鑫下属江苏中能硅业51%股权。

上海电气认为这次光伏新政的用意是为了促进行业健康发展，淘汰落后产能，使光伏的价格能够更有竞争力，使光伏的技术能力有更大的提升。从长远上来说，光伏行业还具备很大的发展空间。上海电气希望能够择机进入太阳能光伏的制造前端，并计划在未来向全产业链发展。

国家能源局表示将配合财政部抓紧发布第七批可再生能源补贴名录，提高光伏发电消纳能力，向平价上再迈进一步。6月6日，国家能源局和部分光伏企业进行座谈，国家能源局表示国家发展光伏的方向是坚定不移的，国家对光伏产业的支持是毫不动摇的。国家能源局计划未来从第七批补贴发放、电力市场改革、配额制和电消纳等方面为光伏企业提供支持。光伏运营商的消纳和现金流问题有望得到改善。在光伏消纳改善、市场化交易提升和光伏制造业提质增效的共同作用下，平价上有望加速实现。

从长期来看，建议关注单晶龙头隆基股份和中环股份；多晶硅料龙头通威股份。

风电：先消纳、后装机，风电中长期逻辑没有改变。今年以来，全社会用电量高速增长，风电发电量同比增速维持高位，风电消纳有望继续改善。由于风力发电的特性，发电固定成本较高，限电率下降所带来的新增发电收益将大部分转为净利润。在三北装机较多的运营商由于消纳改善空间加大，边际效应更好，业绩改善或更为明显。消纳改善之后，核准未建项目的经济性和运营公司的资本开支能力有望得到提升。在风电竞价新政下，存量核准未建项目有望加快建设进程，风机制造商订单或加速释放。

推荐方面，建议关注风电整机龙头金风科技和拥有优质存量风场资源的节能风电。

核电：中俄签署核能合作大单，中国核电有望迎来复苏。2018年6月8日，中核集团与俄罗斯国家原子能集团签署核能合作大单，计划引进4台VVER-1200型三代核电机组。目前国内AP1000三门1号机组装料已完成。三代核电技术路线的确定为行业重启提供技术支持。随着首部《核安全法》的落地、华龙一号全球布局、核电出海有序进行，在十三五后期，核电核准有望松绑，核电建设或将有序开展，核电项目审批有望进入常态化。行业或将从停滞转为逐步启动，核电产业链公司有望迎来行业发展窗口。

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