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建材水泥夏季错峰限产措施逐步落地覆盖

2022-05-13 03:26:34

建材：水泥夏季错峰限产措施逐步落地类别：机构：研究员：

[摘要]

周报观点：水泥夏季错峰限产措施逐步落地本周沪深 00指数下跌 .85%，川财建材轻工指数下跌4.58%,行业涨跌幅居中。本周行业协会公布5月全国各地区水泥产量变化。月份水泥产量同比累计下降0.76%，较月降幅缩窄1.18%。分地区来看，5月份水泥产量增量依然主要源自华东、华南和西南地区，“三北”地区依然表现疲弱。其中，华东水泥产量月份累计同比下降1.45%，较月份降幅缩窄1.14%；华南地区水泥产量月份累计同比增长0.94%，增速由负转正，月份负增长0.14%；西南地区水泥产量月份累计同比增长5.94%，较月份增速扩大0.9%。强者恒强，华东、华南和西南地区建材类相关标的持续受益。6月份开始，各地陆续出台水泥停窑限产措施，水泥行业供应端调节可靠性强。但考虑贸易战担忧升级，市场短期情绪较为悲观。关注水泥、耐材等强业绩支撑板块，等待总体市场情绪回暖。

行业、公司要闻：

1）陕西省出台2018年错峰生产实施方案：夏季错峰生产时间为6月1日至8月 1日，冬季错峰生产时间为2018年11月15日至2019年月15日。

通过“货到付款”等多种支付方式（数字水泥）2）日前，四川省水泥协会关于进一步明确2018年月夏季错峰生产的通知称：成都、德阳、绵阳、遂宁、乐山、眉山、雅安、资阳8市和川南城市群自贡、泸州、内江、宜宾4市水泥生产线月错峰停窑时间不少于 0天；其他市(州)水泥企业错峰生产全年不少于100天、月不少于 0天。（数字水泥）水泥行业周度微观察：

本周全国水泥市场价格震荡上行，环比小幅上涨0.08%。价格上涨地区主要是陕西，幅度元/吨；价格出现回落的有福建、山东、湖南益阳，幅度元/吨。6月下旬，国内水泥市场需求受雨水天气影响有所减弱，企业发货多降至成水平，库存普遍升至50%-60%。后期现货价格预计季节性回落。今年以来水泥上游原料动力煤供需紧平衡，月份电力旺季是否会出现季节性缺口值得警惕。

玻璃行业周度微观察：

本周末全国白玻均价1622元，环比上周下跌5元。周末行业库存 240万重箱，环比上周下跌12万重箱，处于同期偏低水平。上游方面，纯碱和重油经历4月份以来持续上涨后小幅下跌。成品微跌，原料走弱，玻璃纯碱重油差本周回升5元至660元。在经历成品去库存、上游原料涨价、产线开始冷修后，玻璃供需基本面将阶段性改善。

风险提示：环保政策变化，需求复苏不及预期，“贸易战”等宏观冲击。

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