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机械制造持续看好国防军工荐股哈

2022-05-26 03:00:28

机械制造：持续看好国防军工荐21股 -17 类别：机构：研究员：

[摘要]

投资要点：

1、本月组合：隆华节能、北方创业、中航电子、海特高新、恒泰艾普、南风股份、林州重机（调出洪都，调入新天科技）2、核心股池：隆华节能、北方创业、洪都航空、机器人、中航电子、海特高新、恒泰艾普、中鼎股份、新研股份、天广消防、通源石油、博林特、大冷股份、南方泵业、潍柴重机、四创电子、晋西车轴、林州重机、南风股份、新天科技、威海广泰、上周邮件和报告：

【海特高新】民营“综合航空技术服务提供商”；军品占比提升；未来受益通用航空；持续推荐！

【新研股份】东北基地今年将开始投入运营，公司未来不排除实施产业并购；持续推荐！

【工程机械】2014年月份挖掘机行业累计同比26%，房地产新开工的不确定性加大使行业复苏周期延长。

【潍柴重机】山东国有企业改革方案已经征求意见，两份涉及国企改革中职业经理人选聘、上市公司股权激励等问题的文件已经印发相关企业；公司未来可能受益国企改革，持续推荐。

4、上周调研：

长沙的也参加了【南风股份】 D打印项目即将进入产业化阶段，持续推荐！

【通用航空产业专家】通用航空前景看好，静待《低空空域管理使用规定》、《通用航空飞行管制条例（修订版）》、出版公开的低空航图等大关键产业政策陆续出台。

5、下周调研：月17日南风股份投资者交流会（深圳）；月日第十四届中国国际石油石化技术装备展览会（北京）6、异动点评：

【工程机械】月14日，工程机械板块出现异动，有关“柳工、徐工、三一重工等企业牵头的克拉运河筹建小组已经开始运作”的消息广为传播，柳工午间发布澄清公告否认公司参与泰国克拉运河修建项目。预计建设克拉运河对我国工程机械需求拉动有限，我国工程机械公司收入影响也有限。工程机械主要公司股价已反映了市场悲观预期。由于行业目前仍看不到较为明显回升趋势，行业维持谨慎观点，具体见附录。

7、近期重点关注事项：担任中央军委深化国防和军队改革领导小组组长，强调深化国防和军队改革；低空空域管理改革等通航政策进展； D打印政策、南风股份 D打印项目试投产；成飞集成预计月21日复牌8、行业观点维持不变：持续看好国防军工及转型装备1）持续推荐国防军工行业，建议超配2）通用航空、智能装备、油气装备、环保装备、铁路货车景气向上

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