交通运输变革中寻机会荐股的
该“盗衣贼”团伙10人 交通运输:变革中寻机会 荐10股 201 - 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
航空机场:航空需求跟全球经济密切相关,2014年全球经济复苏不明朗,国内经济增速维持平稳的增长态势。民航局取消航空机票打折下限,促低成本航空发展,加上高铁分流,均将对四大航的票价造成冲击,航空公司的盈利增长前景尚不乐观。机场的运营稳健,内航外线收费并轨后增厚业绩,因此预计2014年机场的业绩保持稳健增长,对应目前的估值较为合理。
航运港口:航运行业仍处于产能过剩局面,市场对2014年航运业的走势普遍偏谨慎。行业总体运力供给的增速在下行,供需关系边际在逐渐好转。中长期看航运业的周期底部确立,行业复苏渐行渐近。预期全球海运市场有望在2014年至2015年开始复苏。港口行业整体上走进了平稳低速的发展阶段,板块主要受自贸区概念提振。2014年,交通运输部将调查研究我国港口转型升级问题,提出“优港口”的顶层设计方案,有望对港口板块形成提振。目前板块估值水平在19倍,偏高。
物流:国家要拓宽电子商务发展空间,物流仓储是重要环节,智慧物流是发展的趋势,物流行业改善的空间大。在电子商务快速发展及流通体制改革的推动下,加上国家仍将对物流行业给予扶持政策,板块的主题机会仍然存在。但上市公司中主要涉及的是工业物流领域,与宏观经济紧密相关,业绩的增长改善有赖于经济的复苏,板块目前的估值水平为17倍,处于合理区间。
铁路公路:铁路运输板块主要关注铁路改革进程,包括运价改革、资产注入、多元化发展等。铁路运输逐步走向市场化,长期而言有利于提高铁路运营效率和盈利能力。2014年初货运将提价,板块有估值提升机会。公路行业盈利中长期压制,板块缺乏催化因素。
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