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信息科技云计算驱动下的变革与投资机吧

2022-05-08 05:26:47

信息科技：云计算驱动下的ICT变革与投资机遇类别：机构：研究员：

[摘要]

投资要点企业IT业务向云迁移大势所趋，视频、IOT、AI等新业态更依赖云计算新技术。从2006年亚马逊推出弹性计算云，云计算技术经过十多年发展逐渐成熟。云计算实现了计算、络、存储资源的时间和空间灵活性，重构了ICT生态，企业客户逐步使用云计算而减少对传统软件和IT硬件的采购，传统IT巨头转型云计算较晚处于劣势。美国市场率先看到这个趋势，2014年GE开始全面拥抱云计算，60%的计算负载迁移到AWS上去，2016年初视频巨头Netflix关闭了其最后一个数据中心，将视频、客户数据等业务全部转移至AWS云平台。根据IDC测算，AWS将用户新设备部署时间缩短了97%，5年的生命周期TCO成本减少60%以上。面对中国数字化转型的挑战，大中型企业们也纷纷转向云厂商来寻求解决方案。

可以说智能家居已经是30岁的中年人。古人云美国资本市场云计算风起云涌，公有云寡头垄断趋势明显。美国云计算产业链格局大致形成：基础平台IAAS由巨头垄断、传统IT企业和新兴IT公司积极发展PAAS和SAAS层业务。亚马逊2018Q1实现营收510亿美元，同比增长4 %，净利润16亿美元。其中AWSQ1云业务收入高达54.4亿美元，同比增幅高达49%，AWSQ1营业利润为14亿美元，占亚马逊总利润19. 亿美元的7 %。亚马逊股价一骑红尘，2015年至今上涨了455%，成为全球第二大市值公司。除AWS外，虚拟化龙头VMware，IaaS代表公司Rackspace，SaaS代表Salesforce、workday、servicenow等都有非常亮眼的超额收益。相对于SaaS领域的百花齐放，IaaS是拼资源、拼规模、拼研发的行业形态，寡头垄断趋势明显。2017年公有云市场AWS占据47%的市场份额，高于微软、IBM、谷歌市场份额总和的两倍，美国BigFour共占64%的市场份额。Synergy预计2018Q1云基础设施服务市场达150亿美金，包括IaaS、PaaS和托管私有云，去年同期增长44%，2018Q1增长加速高达51%。

中国云计算进入产业拐点，ICT巨头抢滩公有云。随着云计算市场规模扩大，微软云、阿里云和谷歌云市场份额都在增长，IDC数据显示，阿里云在中国云计算IaaS市场份额47.6%，是市场第二名的5倍。公有云市场，阿里云全球市场份额排名第三，仅次于亚马逊AWS和微软Azure，被合称为全球云计算“ A”。2018Q1，阿里云营收4 .85亿元，同比增长10 %，季度营收连续12个季度翻番，2017年全年收入超过111亿。相比之下中国云计算市场规模不到美国十分之一，未来发展前景广阔。我们看到Azure、AWS、IBM、VMware等国际云服务商争相进入中国市场，国内以阿里、腾讯、华为、紫光为代表的企业积极布局公有云，市场竞争加剧，而格局未定。自2017年月CloudBU成立后，华为云的用户数和资源使用量均增长了倍。未来有望成为和阿里、腾讯并列的第一梯队云厂商，甚至有超越腾讯云的可能性。

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