机械制造持续看好新型产业高端装备物业
机械制造:持续看好新型产业高端装备 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
投资要点:关注新型产业成长股1、航天军工、节能环保设备、冷链设备景气度向好工程机械景气下行,但小周期向上;造船中周期景气下行;煤炭机械景气持续;航天国防景气上行,航空、航天景气上行;铁路设备景气度下行;核电装备景气下降;农机水利设备、节能环保、智能装备景气上行;冷链设备行业景气上行;海工装备景气上行。
去那儿第一季度总务和行政支出在总营收中所占比例为11% 2.投资组合大市值(中联重科、三一、中国重工、航天信息、天地科技)中市值(杭氧股份、盾安环境、上海机电、中国卫星、沈阳机床)小市值(安凯客车、中鼎股份、利欧、机器人、张化机、锐奇股份、中航光电) .持续看好新型产业高端装备装备制造业涉及5大子产业:我们看好航空、航天、智能装备持续看好航天军工:重点看好卫星、发动机、航电及信息等领域公司。
持续推荐中国卫星、航天信息、中航光电、航空动力等。
新能源客车及关键零部件:安凯客车。
水利设备:主题投资机会:利欧股份、大禹节水。
工程机械:三一、中联,7月份见底,8月份同比环比均正增长,预计9月份同比环比继续改善。二三线城市限购对房地产开工将产生负面影响;铁路投资增速因铁路运营事件的影响下降,将降低工程机械需求。行业未来集中度将进一步提升,龙头企业将在行业景气下行过程中进一步提高市场份额。
4、上周调研、报告及重点提醒上周调研:制冷空调专家交流、汉钟精机高层交流。
提醒:本周开始重点关注节能环保装备,如华光股份等。
5、股价异动点评。
利欧股份:两周涨幅超9%, 年EPS分别为0.49(备考)、0.75、1.12元,合理估值区间.5元。公司战略极其清晰,善于利用资源。今年大泵处于投入期,将成为未来重要增长极。
核电和高铁板块:上周三大涨,我们认为市场关于核电安全检查已结束的传言并没有超我们预期,下年初将重启核电站招标的信息还待考证,总体来说核电和高铁的增速预期要下调,我们相对更关注一些配件和耗材类的公司。
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