银河证券适度增加弹性重视优质成长呢
银河证券:适度增加弹性 重视优质成长 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
核心要点:
也不如他的邻居魔术老板沃德(51亿第67位)。 2014年5月份银河10大金股组合收益率为1.91%,跑赢沪深 00指数2.01个百分点。2014年月累计收益率-4.12%,累计超额收益 . 2个百分点,201 年1月至今银河月度金股累计收益率58.97%,同期超额收益达到7 .47个百分点。
展望6月份,从经济看已有逐渐企稳迹象,5月份的官方PMI和汇丰PMI数据均出现回升,尽管回升力度并不强。稳增长的政策继续出台,国务院常务会议表示将加大定向降准的力度,微刺激的效果正在体现。IPO对市场的心理冲击减弱,发行上市节奏好于市场预期,一旦真正发行,可能对市场构成正面刺激。因此,判断6月行情相对乐观,中性偏好。
鉴于我们对市场行情的判断,6月份配置建议适度增加弹性,重视优质成长。一是前期调整较为充分、估值较为合理的优质成长股,主要集中在TMT和消费,如通信、计算机、电子、传媒、旅游、食品等。二是估值较低基本面不错的行业,在相对乐观股指向上的过程中不会落后于大盘,如:家电、汽车。三是可能有催化剂的行业或主题,如军工、油气改革、区域振兴等。
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