华泰证券成长型投资组合全面降准仍需等待覆盖
华泰证券：成长型投资组合 全面降准仍需等待 类别： 机构： 研究员：
[摘要]
2014年收益率：4.42%当前股票仓位：60%操作计划：
两周前 今日心语券商等权重股午后发力带动大盘放量走高，上证综指收盘涨幅0.77%，创业板今日再度大幅反弹，涨幅2.5%，沪深两市量能较昨日有所放大。盘面上，行业普涨，其中计算机行业涨幅居首，农业、钢铁表现落后。对于大市，我们维持近期观点，大盘仍将处于区间震荡市。进入5月下旬后，市场对于定向降准转为全面降准预期明显增强，各方也在博弈之中。我们认为短期内货币上对经济的支持仍主要在定向放松等融资方式创新上，全面降准的时机仍需等待。操作上，建议投资者继续注意仓位控制，目前保持在六成以下较为适宜，个股上则仍需避免追高追涨。
今天组合表现较好，受金融机具国产替代进程加快消息的刺激，聚龙股份大幅上涨。聚龙为清分机国产化的先行者，在产品稳定性、清分效率及故障发生率等方面，较内资竞争对手有一定优势，且是行业唯一一家上市公司，目前在小型机市场，聚龙已与日本光荣同处第一梯队，份额仅次于光荣。另外格力电器今天也有明显反弹，公司目前的估值具有较高的安全边际，管理层二季度增持力度明显增加，也比较重视市值管理。遗憾的是组合关注的星锐捷今天继续大涨，组合只能望而兴叹。
可见业绩增速处于拐点、股价调整充分且有政策驱动因素的标的反弹的持续性，比一些所谓的热点要持久的多。组合目前股票仓位仍维持在六成。
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