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华鑫证券短期有波折了

2022-05-11 03:36:33

华鑫证券：短期有波折类别：机构：研究员：

[摘要]

最新观点原油作为大宗商品之王，价格波动一直对全球大类资产配置有着较大的影响，油价持续上行之后，市场对于全球通胀的担忧在加剧，大类资产的配置逻辑也有可能发生转变。按目前现有的逻辑，我们认为2018年油类大宗商品价格存在较强的上行压力，一定程度上将推高全球通胀水平，而通胀向来是股市最大的敌人。在通胀的前提下，如果美国经济不走弱，6月加息已成定局，而如果原油持续维持强势，我们不能排除9月加息的可能性。

一边育苗一旦加息的话，对于美国股市以及全球股市估值都将起到抑制作用。

主题追踪昨日主题：油气产业链领涨，券商跌幅居前1）油价相关：仁智股份、大庆华科领涨，催化剂：美国宣布退出伊核协议，市场供给预期紧张，造成国际油价上涨。

2）环保工程：中环环保，环能科技领涨，催化剂：以环保督察推动经济高质量发展，这是中央对第二轮环保督察的最新定调，随着一系列利好政策逐步落地，雄安新区生态文明典范城市的建设，环保板块或将迎来估值修复。

3）充电桩：可立克、众业达领涨，催化剂：广东省规划将在2020年基本建成覆盖全省主要城市和城际公路的充电设施络，同时华南各省市充电设施规划逐步落地，充电桩市场需求前景广阔。

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