电气设备欧盟有望取消对中光伏双反荐股哈
电气设备:欧盟有望取消对中光伏双反 荐14股 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
行业观点新能源车:上游锂下跌,静待下游需求回暖,关注中游龙头上游:本周锂跌、钴镍锰稳。硫酸钴价格稳定,电钴(华南)价格先升后降,相对稳定。碳酸锂(电池级)降价 %。硫酸镍、硫酸锰价格稳定。持续关注下游需求回暖对上游拉动作用。
中游:1)锂电,数码类、动力类蓄势待发。2)正极及前驱体,三元52 前驱体主流价稳,三元正极价稳;磷酸铁锂正极价稳,并且需求回升。 )负极,价格稳定,同时上游原料价格开始松动。4)隔膜,龙头企业持续扩产释放产能。5)电解液,价格低位徘徊,溶剂涨价,随着原料成本抬升,电解液后续存在涨价预期。持续关注中游材料龙头。
下游:1)特斯拉放弃私有化;2)宝马可能推出 系纯电版,届时对Model 将造成压力; )长安汽车拟投102亿建新能源产业园;4)宁德时代半年归母净利9.11亿元。
光伏:菜花料价格下跌,多晶硅片、电池、组件均降价,看好国内9月需求回升上游:1)硅料,菜花料/致密料均价85/96元/kg,-5%/0%。2)硅片,多晶/单晶硅片均价2.45/ .15元/片,-2%/0%,价差0.7元/片。多晶硅片短期压力得到一定程度的释放。
中游:1)电池,多晶/单晶/单晶PERC电池价格分别为0.95/1.0/1.10元/瓦,-5%/-2%/0%。多晶电池需求端受海外变动因素影响较大,单晶电池需求仍需观察。
2)组件,多晶/单晶/单晶PERC组件价格为1.94/1.98/2.2元/瓦,-2%/-1%/-1%。
下游:国内,看好领跑者、扶贫装机驱动9月需求回升。海外,印度、欧洲等地区的政策落地还需等待,但欧盟有望取消对中国光伏的双反政策。
风电:持续关注中游风机龙头及下游海上、分散式风电市场上游:环氧树脂降价1- %,钢材涨价1%。
中游:持续看好中游风机龙头全年高成长。
下游:1)关注集中式进入竞价时代后,产业链盈利水平变化;2)持续看好竞价上豁免期限内,分散式市场爆发; )持续看好海上风电爆发,6MW机组将成海上风电主流。
工控&核电工控:工业互联前期政策密集落地期,看好万亿市场.核电:看好未来装机重启带动产业链成长。
重点推荐:
锂电:星源材质、璞泰来、当升科技、创新股份、新宙邦。
不是偶然的 电机:方正电机、卧龙电气。电控:汇川技术。
光伏:硅料环节、正泰电器。
风电:金风科技、中材科技。
工控:汇川技术、信捷电气。
核电:中国核电。
风险提示:新能源车销量不及预期,新能源发电装机不及预期,工业自动化发展不及预期,电力设备投资不及预期。
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