商业零售重视超市板块投资机会荐股牛
管得着吗你 商业零售:重视超市板块投资机会 荐4股 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
投资要点上周市场表现:商贸零售(中信)指数下跌6. %,跑输沪深 00指数 .82个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌 .4 %,跑输沪深 00指数9. 9个百分点。子板块方面,超市指数下跌5.75%,连锁指数下跌5.1 %,百货指数下跌6.5 %,贸易指数下跌7.98%。相对于本周沪深 00跌幅2.51%,中小板指跌幅5.00%而言,商贸零售板块整体表现较差。个股上涨前五名为南极电商、茂业商业、天虹商场、大商股份、宁波中百,个股分别上涨10.80%、5.62%、1.78%、1. 2%、1.29%;跌幅排名前五名为南纺股份、友阿股份、吉峰农机、海宁皮城、新华锦,分别下跌21.58%、17. 7%、17. 6%、17.02%、15. 4%。
本周重点推荐公司:苏宁云商:Q 数据增长靓丽,双线模式最优持续验证。
双线模式体验最佳,效率最优,零售扭亏为盈,盈利环比提升,背靠阿里,金融业务迎放量增长,维持“买入”评级。苏宁云商将通过线下苏宁云店/易购服务站等提高收入基数,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,强化与竞争对手相似品类的价格优势。苏宁与天天快递优质物流资源,与阿里对接之后,全面开放,将贡献显著收入,同时,集团在金融全面布局,交易额将加速成长。预计年公司实现营业收入1845.2 /226 .96/2846.16亿元,同比增长24.19%/22.69%/25.72%;归属母公司净利润为9.44、19.48、45. 1亿元,同比增长 4.0 %/106. 0%/1 2.6 %。
永辉超市:Q 收入以及净利润环比加速,科技与新业态并行,进入新增长通道。永辉超市自身制度革新,通过赛马制以及合伙人制度推进效率提升,而后通过新业态的迭代提升用户体验,而总体来看,是基于公司强大的供应链体系,公司基于自身的供应链体系,持续不断的推进新业态,例如超级物种以及永辉生活等,公司董事辞职积极引进科技人才,有助于公司以更大的胸怀拥抱新零售,基于内生增长,我们预计年公司实现营业收入为58 .95/697.85/8 9.9 亿元,同比增长18.61%/19.50%/20. 6%,实现归母净利润为18.57/24.90/ 1.19亿元,同比增长49.58%/ 4.01%/25.29%;考虑公司未来发展空间以及供应链能力,且积极拥抱新变化,给予2018X50倍的估值,对应目标市值为1245.00亿元,“买入”评级。
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