公用事业环保业绩经得住考验荐股覆盖
公用事业:环保业绩经得住考验 荐6股 - 0 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
报告要点:
.一周核心观点环保:2015年年报及一季报披露完毕,2015年行业业绩增速达 4.26%,2016年一季度行业业绩增速达20.70%,增速居CS一级行业前列。1)环保保增长+调结构的逆周期投资拉动属性,PPP趋势下环保板块作为首选;2)业绩是成长股板块中极为确定的高成长板块,业绩经得住考验,“十三五”开局之年,行业低预期下机会开始逐步孕育; )关注政府投资拉动下PPP的机会,以及常州毒地事件、“土十条”预期下土壤修复行业机会。推荐标的:启迪桑德、东江环保、京蓝科技、维尔利、博世科、高能环境。
便会被人嘲笑为“假力(勤)洗茶渣” 电力:两部委密集发文严控煤电产能,南方来水较好及需求回暖二季度水电或有较好表现。国家发改委、国家能源局近期发布三份文件,从设立落后产能淘汰标准、严控煤电总量及新增规模、建立煤电规划预警机制三方面对煤电产能进行严控,近期关于煤电发展的文件密集出台,提出了适当放缓煤电项目规划建设速度,加快淘汰落后产能等措施,一方面促进地方政府和发电企业理性看待煤电行业,引导企业减少盲目投资和资产闲置;另一方面,还将在一定程度上维持甚至提升现役煤电机组的利用小时数,帮助发电企业提高存量煤电项目的收益。从我们四月调研情况来看,南方来水量较好,汛期有所提前,部分水电企业如桂冠电力等二季度有望有较好表现。
.下周重点推荐京蓝科技:1)农业节水尚处起步阶段,未来空间大,潜力足;2)商业模式与地方政府实现深度利益绑定,模式具备可复制性; )大股东有格局、有资源、有能力,参与定增彰显未来发展信心;涪陵电力:收购国节能配电节能业务,转型成为国家电旗下节能平台公司,长期利润增长可期;背靠国家电,拥有技术、项目、人才储备,具备龙头潜质;公司资产注入空间较大,储备资产质量优异,当前安全边际较高。
启迪桑德:1)清控增持彰显信心,产业整合有望加速推进;2)公司实施员工持股,核心管理层利益深度绑定; )大固废平台战略清晰,固废一体化有序推进,内生+外延双轮驱动。
风险提示:1)政策不确定性风险;2)项目推进进度的影响; )系统风险;
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