机械制造海工政策利好密集出台酝酿大发展物业
机械制造:海工政策利好密集出台酝酿大发展 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
◎事项:
近期,国家各主要政策主管部门频发海洋工程装备方面的政策利好。包括:国家发改委等发改委、科技部、工信部和国家能源局发布的《海洋工程装备产业创新发展战略(2011-2020)》;国家海洋局、科技部、教育部和国家自然科学基金委等联合发布《国家“十二五”海洋科学和技术发展规划纲要》;国家财政部、海关总署、国税总局等三部门联合下发通知,决定在“十二五”期间,对我国海洋开采石油(天然气)进口物资实施税收优惠政策。
◎投资要点:
造船产业低迷,海工成为转型方向。由于宏观经济持续低迷,造船业已接近二次探底,上半年造船业新接订单创历史新低。主要造船企业纷纷转向海洋工程装备制造,而海洋工程装备产业是开发利用海洋资源的物质和技术基础,是我国当前加快培育和发展的战略性新兴产业,具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点,是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体,产业辐射能力强,对国民经济带动作用大。
国家对能源安全上升到新战略高度,迫切需要海工装备。近年来,我国经济发展迅速,对能源的需求量持续走高,国家迫切需要稳定的油气资源供应。
已经成为餐饮业新一轮竞争焦点 而确保供应的最重要保证就是拥有自己的海工装备,拥有自己的油田开发企业和油田服务企业。我们认为,对这种投资拉动型产业,将明显区别于船市周期,只要中国企业能实现管理、设计和制造技术突破,未来十年将迎来持续高增长。
推荐中海油服和振华重工。我们认为,随着国内海工企业的制造能力逐步提高,最终受益的将是油田作业类公司,我们强烈推荐中海油服。而海工企业自身的发展情况看,振华重工凭借多年积累的人脉资源、专注于自主配套能力的提高及F&G公司产生的协同效应等都将为公司带来海工业务的高增长,随着公司海工业务占比将超50%,我们认为振华重工将成为最纯正的海工概念股。
此外,我们对中国重工和中国船舶的海工业务也持积极看法,这两个企业最早涉及海工产品生产,积累了较深的经验,未来有望凭借其业绩承接更多订单。
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