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水泥业整合成熟水泥在整合中迅速扩张2020年

2020-02-24 00:11:16

水泥业大鱼吃大鱼历史的必然_水泥,行业

龙头企业是重点整合对象

水泥作为同质性很强的产业，规模效应十分明显，同处一个区域内的水泥企业，在各方面硬件条件(石灰石资源、运输条件等)相当的情况下，规模优势等同于竞争优势，可以说，产能规模是水泥企业在竞争中制胜的法宝。水泥企业实现规模扩张通常分为内涵式扩张和外延式扩张两种，在水泥企业成长初期，水泥企业的产能扩张主要是以自身的技术升级为主导，而在企业发展日益成熟时，收购兼并就成为了获取资源、提高产能的主要手段。

中国水泥行业目前已经从内涵式扩张过渡到外延{TodayHot}式扩张阶段，外资水泥在中国的发展也经历着从内涵式扩张到外延式扩张的过程。外资水泥早期在中国水泥市场多以控股合资建厂的形式进入中国市场，如世界头号水泥巨头拉法基凭借其新兴市场进入模式，首先选择在竞争较缓和、新型干法普及率较低的四川、重庆的沿江地区新建生产线，以控股的形式合资建厂，在完成区域初步布局的基础上，目前也开始过渡到外延式的扩张阶段，去年与瑞安建业合并成立拉法基瑞安水泥公司，进而收购四川双马公司，以加速其在西南地区产能扩张的步伐。

水泥具有天然的区域运输半径和依赖矿山资源的特性，高集中度而带来的定价权是水泥企业发展的必由之路。在特定的区域市场内，产能规模、石灰石资源及运输条件(尤其是水运条件)是水泥企业竞争优势的关键所在，因此具备这些优势的企业，要么成为区域整合的发起人，要么成为整合的重点对象。

从近期外资水泥并购案例可以看出，由于拉法基瑞安已经具备区域整合龙头的素质，其并购四川双马是加速实现其区域定价权的目标。而其它新进入的外资水泥企业，无不选择目标市场的龙头企业，如海螺水泥、华新水泥及冀东水泥在各自区域都占据了天时地利的优势，选择与这些企业合作参{HotTag}与特定水泥市场的整合，无疑将起到事半功倍的效果。

国外是夕阳国内是朝阳

20世纪80年代起，发达国家就开始将国内水泥工业压缩，并向发展中国家转移。由于亚洲地区发展中国家经济快速发展，而且亚洲水泥市场的外资比重较低，使得亚洲成为国际水泥企业角逐的主要市场。

对中国而言，目前不仅生产超过世界40%的水泥，也是全球在过去10多年发展最快的水泥市场。但与此同时，2003年时中国水泥工业的外资投入只占1.5%，而在泰国、印尼等发展中国家，水泥工业的外资投入分别达到60%和80%，中国更是成为外资水泥企业虎视眈眈的对象。

我国水泥行业的集中度偏低，全国共有水泥企业家，市场竞争十分激烈，从长远发展来看，行业整合是必然趋势。目前水泥行业处于供过于求状况，加上宏观调控导致下游需求减缓，水泥价格整体低位徘徊，而生产成本却日益高企，不少水泥企业特别是中小企业都陷入经营危机，这为行业整合提供了契机。

2005年以来，外资水泥进入中国水泥市场的步伐明显加快。拉法基与瑞安建业合二为一，一举成为西南地区水泥业的领军集团，紧接着又宣布收购四川双马股权；豪西盟增持华新水泥的股权，持股比重与华新集团仅一点之差，同时拟通过定向增发成为华新水泥控股股东，此外，豪西盟拟从河南省同力水泥集团入手，参与河南省水泥行业整合；海德堡收购冀东水泥陕西扶风、泾阳公司的半数股份，拟借冀东之手整合华北市场……

外资水泥之所以看好中国的水泥市场，主要是基于以下几方面的原因：

首先，我国经济持续快速增长将拉动水泥需求。我国经济近十几年来一直保持着高速的增长，人均GDP已突破1000美元，根据世界发达国家的发展经验，中国经济将进入又一轮高速发展期，我国政府提出要在2020年基本实现工业化，使GDP总量在2000年基础上再翻两番，为实现这一目标，GDP的年均增长速度将不低于7.2%，而国内经济的高速发展必然带动水泥的消费需求。

其次，我国水泥行业面临着广阔的发展空间。2005年我国水泥产量10.64亿吨，占世界水泥总量48%左右，但产量的构成极不合理，新型干法窑水泥的产量仅占水泥总产量40%左右，而在2002年，世界新型干法窑水泥产量占总产量的60%左右，日本、泰国、韩国、我国台湾等都在90%以上。预计我国水泥消费高峰的总需求量在14亿吨左右，再考虑到有60%左右的落后产能要面临淘汰，我国水泥市场尤其是新型干法窑水泥的市场还面临着非常广阔的发展空间。

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