食品饮料快速规模化阶段的白酒行业结构机会2020年
食品饮料 两主线挖掘行业机遇
统计显示,5月份,共有21只食品饮料股实现资金净流入,占行业内成份股比例为33.87%。
具体来看,5月份,21只食品饮料股中,共有16只个股资金净流入超500万元,而贵州茅台、五粮液、中炬高新、汤臣倍健、燕京啤酒、洽洽食品、百润股份、古越龙山、泸州老窖、兰州黄河和青岛啤酒等11只个股资金净流入超1000万元。
比较典型的是贵州茅台,该股5月份涨幅13.28%,5月份资金净流入46066.61万元,该公司2013年一季报显示,前十大流通股股东中,本期3家基金、2只QFII和2只保险产品合计持仓4853万股(上期2家基金、3只QFII和2只保险产品合计持仓3819万股);其中,生命人寿万能产品持仓1000万股(较上期增持467万股);QFII-淡马锡富敦投资持仓631万股(较上期增持154万股);2013年3月末股东人数较2012年末增加37%,筹码呈现分散趋势。
从市场表现上看,5月份资金净流入的21只食品饮料股全部实现上涨。其中,皇氏乳业、中炬高新、古越龙山、双塔食品、啤酒花、皇台酒业、佳隆股份、涪陵榨菜、贵州茅台、深深宝A、水井坊、百润股份、伊力特、燕京啤酒、洽洽食品和星湖科技等个股5月份涨幅超10%。
从投资策略看,中信证券认为,从两条主线挖掘行业投资机遇:一是优选具备成长潜力的龙头公司,首选贵州茅台;二是在城镇化过程中,显着受益人均消费量提升,优选双汇发展和伊利股份。此外继续推荐五粮液、山西汾酒、三全食品和光明乳业等。
中信建投认为,在当前宏观经济背景下,食品饮料行业仍将是较好的配置选择。未来看好业绩改善的公司,主要集中在白酒、中低端生活必需品等子行业。推荐顺鑫农业、上海梅林、涪陵榨菜、加加食品、承德露露、青岛啤酒、山西汾酒、贵州茅台。
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