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产能释放成上升周期难以承受之重产能释放成

2020-11-20 11:35:24

产能释放成上升周期难以承受之重产能释放成上升周期难以承受之重

2009年经济"V"形反转带动煤炭行业走出低谷，除需求成为行业下行周期反转的决定性因素外，山西等煤炭大省资源整合以及安全生产监管等供应侧管理措施，减少了行业价格下行的幅度，有效减缓了危机中行业周期下行的压力，对于稳定煤炭市场供求弱平衡起到至关重要的作用。

经过一次明显的去库存化之后，在电力、钢铁、建材等行业需求回暖的趋势下，煤炭重新步入量价齐涨的上升周期，2009年煤炭产量达到30.5亿吨，比上年增长8.8%。尽管在低碳经济要求下，提高核电、天然气、可再生能源消费比重将成为趋势，但受资源禀赋限制，煤炭作为主体能源的地位中期内难以改变，保守估计2010年全国煤炭需求仍将超过32亿吨。

不容忽视的是，产能释放将成为上升周期的最大压力，当前在建煤矿产能规模巨大，预计2010年新增产能到达3亿吨，前些年煤炭生产落后于需求增长的情势将产生本质性变化，产能宽松时期正在到来。山西资源整合样板在全国的推行，将成为短期内对冲煤炭供应压力的重要手段。但是，整合往往伴随产能扩大，如山西整合后产能超过10亿吨，其今年计划产量仅为7亿吨左右，长期来看产能过剩问题或只能通过经济增长的需求增加来消化。

目前供给的压力已在煤炭市场上有所体现，秦皇岛动力煤价格在经过去年四季度的快速反弹后，近期出现回落。我们预计，今年煤炭价格将出现波动中普涨格局，各煤种走势将出现分化。其中，炼焦煤受益于资源供应有限和需求上涨因素，市场出现偏紧格局，价格增幅或将超过20%；动力煤在产能逐步释放压力下，现货市场将出现季节性波动中的前高后低走势，但长时间合同已经明朗，预计总体价格涨幅在5%到10%之间。

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