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韩国斗山工程机械和现代建设机械撬不动中国市场 5月销量下滑

2019-11-16 18:22:41

据韩国《亚洲日报》援引尤金证券13日消息，韩国斗山工程机械和现代建设机械旗下挖掘机今年5月在华销量为1728台，同比减少28.1%。截至目前，斗山工程机械和现代建设机械在中国市场的占有率为10.3%，环比缩小0.5个百分点。

具体来看，斗山工程机械挖掘机今年5月在华售出1088台，同比减少31.8%，其中中型挖掘机销量减少最为明显，销量占比由33.4%减至29.3%。现代建设机械挖掘机5月在华销量为640台，同比减少20.9%。

相反，中国企业在挖掘机市场占据主导地位，SANY（三一）、XCMG（徐工）等中国企业5月售出挖掘机2.5527万台，同比增加8%，企业市场占有率达64.5%。尤金证券相关研究员表示，韩企挖掘机销量同其他外企相比下滑明显。

5月共计销售各类挖掘机18,897台，同比下降2.2％，其中国内市场同比下降5.9％，出口销量同比增长41.4％。5月销量增速小幅下滑，主要系一季度销量大增透支了部分需求及高基数所致，因此对全年销量我们并不悲观。大挖增速有所回升，主要系采矿业需求较高，全年预计将维持较高的景气度。行业竞争格局优化，龙头市场份额进一步提升，重点推荐三一重工、中联重科、徐工机械，建议关注建设机械、柳工、恒立液压等。

业界分析称，中国企业积极推出分期购买、租赁销售等优惠活动，巩固国内市场的同时不断扩大海外影响力。全球领先工程机械信息提供商英国KHL的统计显示，2018年SANY在全球市场的占有率为4.6%，全球排名上升一位至第七位，相比之下，韩国斗山工程机械和现代建设机械的全球排名则分别下降两位、一位，排在第九、二十位。

韩国斗山工程机械相关人士表示，公司中小型产品销量虽有所下降，但大型产品的销量仍稳步提升，比起关注市场占有率竞争，公司更希望稳住重心以维持去年的高销量成绩。

5月销量增速小幅下滑，19年销量不悲观：根据中国工程机械工业协会数据，挖掘机5月单月销量18,897台，同比下降2.2％，国内市场销量16,744台，同比下降5.9％，出口销量2,153台，同比增长41.4％，销量整体符合预期。行业在连续34个月正增长后首现负增长，主要系一季度销量大增透支了部分需求及高基数所致。前5月累计销量已达12.2万台，同比增长15.2％，对全年销量我们并不悲观，预计全年有望实现5％-10％左右的增长，未来几个月销量不会持续大幅下滑，随着二、三季度对透支设备的消化及后续基建投资的发力，行业销量有望重新转正。

中小挖增速明显下降，大挖增速有所回升：从不同机型来看，5月小/中挖销量分别同比下降3.0％/5.7％，环比下降8.7/17.8pct，大挖同比增长8.4％，环比提升5.8pct，大挖增速有所回升主要系采矿业需求较高，前4月固定资产投资增速高达25.7％，另外大型基建项目批复和落地也明显增加，全年预计将维持较高的景气度。而小挖在机器换人、乡村基建等因素驱动下预计还有扩张的潜力，中挖未来将保持相对稳定。

国产龙头持续增长，外资品牌市场份额继续下滑：5月CR3、CR8市占率分别为53.5％、80.0％，环比提升2.8、0.4pct，市场参与者虽有所增加，但行业集中度提升的趋势未变，龙头企业依靠技术优势、规模优势、完善的营销网络及优质的售后服务，未来市场份额还将进一步提升。5月国产龙头依旧表现强劲，三一、徐工的销量分别保持14.5％、10.6％的增速，柳工销量同比下滑5.1％，而以卡特、斗山、小松为代表的外资龙头销量分别同比下滑5.1％/26.0％/27.8％，国产品牌市场份额进一步提高，单月市占率达63.5％，前5月市占率提升至61.9％，相比2018年提升5.7pct，日系/欧美/韩系品牌前5月市占率均出现不同程度的下滑，分别较2018年下降2.9/2.4/0.5pct至12.3％/14.8％/11.0％。随着国产品牌中大挖技术水平的提升、产品性价比优势的凸显，未来国产龙头将进一步加大对中大挖的进口替代。

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