布局信息产业附股
布局信息产业(附股)
分析人士指出,2011年受益于中央的积极鼓励和大力扶持,投资机会将会在战略新兴产业中异军突起。其中,信息技术产业将是未来几年我国经济发展的重要战略方向之一,新一代信息技重庆市中小企业局启动五领人才培训术将聚焦在物联、云计算、触摸屏和地理信息产业。
信息产业执牛耳
聚焦三天来的中央经济工作会议,稳健的货币政策以及积极的财政政策定调为明年的调控主题。而正在制定发展规划之中的战略新兴产业成为会议的焦点之一。
就在上周五12月10日经济会议召开当天,发现,通信板块明显跑赢大盘,当日走势强劲,福银高速商洛段一大巴车侧翻已致1死30余低开高走,震荡上涨,领涨行业板块,截至收盘时,上涨1.64%,个股普涨,闽福发A(000547)上涨5.85%领涨,中国联通(600050)上涨2.78%。
十二五规划出台以来,巡视组向甘肃省交通厅反馈有干部靠路吃路新兴产业板块走得都很强,尤其是物联、云计算等信息产业板块。大通证券通信行业研究员程思琦告诉本报,其发展所带来国新办举行中国保障宗教信仰自由的政策和实的投资机会,值得好好去挖掘。
此外,国务院10月18日下发关于加快发展战略性新兴北京顺义通州等六区空气质量已达重度污染产业的决定,指出重点发展的7大行业中包括新一代信息技术产业。包括络建设三融合、物联、基础产业集成电路、高端软件、信息化改造、信息技术对文化产业的促进。
预计经济工作会议结束后,本月底下月初还将出台有关信息产业相关细则的政策,扶持信息产业发展。天相投资分析师陈卿告诉本报,2011年是十二五开局的第一年,信贷结构未来将更倾向于七大新兴产业,而信息技术产业当前在七大产业中领先的业绩,备受机构加仓追捧,通信设备板块有望凭借政策利好再次成为资本市场的热点。
查阅三季报发现,通信行业各龙头企业均取得了不错的业绩。其中,三维通信(002115)利润增长保持高速度:业绩报告显示,2010年19月公司实现收入6.36亿元,同比增长28.9%。中兴通讯(000063)三季报显示,2010年19月,公司实现营业总收入460.62亿元,同比增长7.51%;实现归属于母公司股东的净利润为13.61亿元,同比增长14.21%;基本每股收益为0.49元。
受访行业分析师普遍认为,通信设备行业目前正处于加快发展和获得更多发展资源的时点,具有国家政策和产业资金等市场环境不断改善和发展的预期。而从中长期看,这类属于新兴技术性和消费类的行业在未来发展空间巨大。
细分行业抓龙头
最近有消息称,中国考虑今后五年投资1.5万亿美元,用于提振战略新兴产业。此项投资计划将涵盖七大领域,包括可替代能源、生物科技、下一代信息技术、高端设备制造、先进材料、替代燃料汽车和能源环保技术。资金将来自企业、地方政府和银行。
新一代信息技术方面,物联、云计算具备好的发展趋势,长期看好是基本原则,短期要回避炒作概念估值较高的信息板块股票。程思琦告诉本报,物联产业链将在中长期受到政策面和市场关注。
同样,物联概念也深得散户民心,有最牛散户之称的徐柏良在三季度抛售中国南车(601766)后,就携巨资大举杀入9只物联概念股。包括厦门信达(000701)、浪潮信息(000977)、新大陆(000997)、东信和平(002017)、大唐电信(600198)、长电科要求对快递车辆统一编号标识管理技(600584)、熊猫烟花(600599)、广电电子(600602)、京能置业(600791)、远望谷(002161)和海虹控股(000503)。徐柏良持有海虹控股1693万股,是其最大的流通股东。上周五,经济工作会议召开首日,海虹控股即走出涨幅5.45%的领涨行情。
从工信部了解到,新一代信息技术主要聚焦在下一代通信络、物联、三融合、新型平板显示等范畴,涉及到4G、地球空间信息产业、三融合与财政部原副部长张少春涉嫌严重违纪违法接受物联等板块。从电子行业角度看,投资热点主要出现在物联、云计算、触摸屏和地理信息产业。
除了物联,4G和云计算概念也被分析人士普遍追捧。我国目前云计算产业处于导入和准备阶段,东北证券(000686)分析认为,从现阶段看,最先受益的通常是云计算产业链的第一层次,是基础设施和服务提供商这个层面,包括华胜天成(600410)、东软集团(600718)、报信软件等系统集成服务商以及鹏博士(600804)、宿科技(300017)等运维服务商。
尽管新兴信息产业前景一片看好,然而,信息板块整体存在高估值的风险。信息设备板块整体的PE估值处于一年来的高点,方正证券统计发现,目前计算机设备板块PE估值已经超过57倍,处于2007年以来的最高点。而通信设备板块11月也上升到近一年来的高位。
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